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新喀里多尼亚事件对镍行业意味着什么

新喀里多尼亚拥有世界第五大储量,这种金属主要用于不锈钢,并越来越多地用于电动汽车电池,到 2023 年,新喀里多尼亚的开采镍储量排名全球第三。

新喀里多尼亚是主要的镍生产国,该国的内乱浪潮已导致采矿作业暂停,并支持了镍价的上涨。

这就是为什么新喀里多尼亚的镍工业在政治和全球市场上都很重要。

新喀里多尼亚的三大镍公司是 Koniambo Nickel SAS (KNS)、Prony Resources New Caledonia (PRNC) 和 Societe Le Nickel (SLN)。每个供应商都有自己的加工厂。据新喀里多尼亚政府称,它们总共创造了约 13000 个直接和间接就业岗位。

KNS 由新喀里多尼亚北部省份和全球矿业及贸易商嘉能可 (Glencore) 所有,PRNC 拥有包括大宗商品商人(Trafigura) 在内的多家股东,而新喀里多尼亚历史悠久的镍生产商 SLN 则由法国矿业集团 Eramet 控股。

大多数矿井已停止运营,而 SLN 报告称,一个矿井的输送机遭到火灾损坏。 SLN 还将其加工厂的产量降至最低水平。

事件支撑伦敦金属交易所基准镍价 CMNI3 上涨至九个月高位,随后价格回落。新喀里多尼亚产量减少可能会侵蚀全球盈余。 时间发生前,新喀里多尼亚的产量低于满负荷,分析师预计,印度尼西亚供应的持续增长将长期限制价格。

 KNS 的矿山和加工厂自 2 月份以来一直处于闲置状态,而 SLN 矿山的持续中断也限制了其产能。

过去十年,这三家矿业公司几乎持续亏损。它们依赖私人股东和法国政府的财政支持,法国政府在 2016 年至 2023 年期间提供了 7 亿欧元(7.59 亿美元)的财政支持。

 偏远地区的高昂能源和劳动力成本一直困扰着矿工,同时技术上的挫折也影响了产量。

 新喀里多尼亚面临来自廉价供应商的激烈竞争。印度尼西亚已迅速崛起为镍矿强国,2023 年其镍矿产量占全球产量的一半以上。

新喀里多尼亚的政治紧张局势塑造了该行业。这个支持独立的北方省份反对出口未精炼的镍矿石,并与希望扩大矿石出口的 SLN 存在长期的许可证纠纷。

去年,当全球价格下跌以及埃赫曼和嘉能可表示将不再注入资金后,该行业濒临崩溃的边缘。 法国政府一直在就救助方案进行谈判,其中包括承诺向欧洲电池供应链提供金属。但由于支持独立的政党和效忠派政党之间的关系恶化,谈判陷入停滞。

这些提议包括数亿欧元的公共贷款和能源补贴,以及采矿许可证、出口和能源基础设施的改革。

 嘉能可和普罗尼均试图出售各自公司的股份。

甚至在事件发生之前,分析人士就看到了阻力。

咨询公司 CRU 的 Nikhil Shah 表示:“很难说出潜在投资者的名字。”他补充说,对供应链对印度尼西亚的依赖的担忧可能有助于维持对新喀里多尼亚镍的兴趣。

采矿顾问 Didier Julienne 表示,KNS 的工厂一直受到工程问题的困扰,但如果解决了,它可以利用高效的矿山和港口。

嘉能可已停产其 KNS 工厂六个月,同时寻找买家收购其 49% 的股份。

 KNS 通过电子邮件告诉路透社,正在研究延长期限的可能性,但这与事件无关。嘉能可在一份电子邮件声明中表示:“出售过程仍在进行中。我们没有计划延长它。”

PRNC 今年 4 月向路透社表示,它正在寻找核心投资者,通过收购包括 (Trafigura) 在内的股东的股份来获得 74% 的权益。 2021 年,巴西淡水河谷出售该业务后,该集团重新成立。与特斯拉的合同预示着对电动汽车电池的关注。

Eramet 表示,在与巴黎银行达成债务转换协议后,它将为 SLN 提供持续的运营支持。一位发言人表示,目前还没有讨论出售 SLN 的事宜。

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