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Mysteel节后预测:雨季矿山报盘难落,镍矿走势坚挺为主

由于2023年春节假期较早,加之镍铁集中减产,1月镍矿市场供需两弱局面持续,市场成交整体偏冷。展望节后,镍矿进口成本高位,叠加下游存在需求复苏预期,预计价格坚挺运行为主。

一、弱现实与强预期交织,1月镍矿FOB价格上涨

1月国内市场基本进入待假状态,交投氛围转淡,月内镍矿FOB小幅小涨,CIF则持稳为主。截至1月底,Mysteel镍矿NI:0.9%高CIF 48美元/湿吨,NI:1.3%CIF 50-51美元/湿吨,NI:1.5%CIF 70-72美元/湿吨,NI:1.8%CIF 104美元/湿吨。

1月镍价整体仍在高位震荡,产业底部支撑较强。菲律宾北部矿山作为出货主力,在海运价格下跌后,矿山考虑开采成本以及市场流通资源有限,挺价心态尤甚,中品位镍矿招标价格上涨为主,其中Ni1.3%FOB 46.5美元,Ni1.4%FOB 56美元,环比上涨2-3美元。

工厂方面,虽然高镍铁生产利润尚可,但1月国内主流镍不锈钢企业集中减产,需求走弱导致工厂采购镍矿较为谨慎,主流镍铁厂议价成交仍维持在NI:1.3%CIF 50美元附近,个别工厂考虑远期压力存在低价询货操作,由于进口成本倒挂,未有成交。

二、雨季菲律宾发货低位,国内港口库存消耗为主

根据Mysteel调研预计,1月中国镍铁产量金属量3.24万吨,环比减少2.82%,中高镍铁产量2.74万吨,低镍铁产量0.5万吨。虽然国内工厂维持减产状态,但由于到货减少,导致港口库存仍以下降为主。截至2023年1月12日,中国14港镍矿库存总量为980.16万湿吨,中高镍矿为814.56万湿吨。

菲律宾作为中国主要的镍矿供给国,年内雨季分明,一季度菲律宾Zambales、Palawan作为主要出货地,因整体产能有限导致供应维持低位。据Mysteel截至1月11日调研统计,月内菲律宾镍矿共发运37万湿吨,同比减少38%,预计1月总发货量在100万湿吨附近,同比减少33%。

三、消费预期转好传导,市场多看好节后行情

据Mysteel调研统计,2023年1月国内包括广西福建江苏山东等地在内的多家不锈钢厂开启减产检修,1月主要减量达60.7万吨,其中200减产33万吨,300系减产25.5万吨。由于下游加工基本进入放假状态,年前不锈钢社库垒库,从Mysteel 了解来看,主要库存垒积为注册仓单资源,而贸易商因看涨节后市场,对于2月期单采购积极,预计年后产量排产增加,对应镍需求转好。

节前主流钢厂虽有询盘,但由于供需双方心理价差较大,实际成交落地有限,华东某钢厂高镍铁采购价落地至1360-1370元/镍(到厂含税),为贸易商供货,稍低于市场价格。

即期国内RKEF工艺镍铁厂边际生产成本1302.6元/镍,利润率在4.79%。同时镍矿山FOB招标上涨,贸易商进口成本在NI:1.3%CIF 54美元,导致报价难有下调。

四、总结

总体来看,一方面菲律宾仍处雨季,供应持续低位的状态短期难以改变,进口成本居高难下;另一方面,下游钢企复产带动市场预期需求增加,对于镍矿价格形成支撑,预计节后市场坚挺为主。关注下游企业生产调整导致需求的转变。

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