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Mysteel年终盘点:2022年镍行业大事记

1.印尼铁出口关税

2022年1月12日,印尼海洋与投资事务部副部长Septian Hario Seto提出在2022年开始对镍铁和镍生铁出口征税。Seto表示,如果镍价在150000美元/吨以上,将可能征收2%的税,并且税额和镍价成正比例增长

2022年1月23日,投资和矿业部副部长Septian Hario Seto称,印尼政府对镍生铁和镍铁征收出口税主要基于以下两个原因:一是印尼政府希望进一步将镍产业链推向下游,鼓励投资更具有附加属性的镍。二是保持镍矿储量的弹性。目前NPI镍铁冶炼厂的产能已经非常大,如果按照这个趋势继续下去,预计镍矿储量将在2040年耗尽。

2022年5月25日,印尼官员多次在公共场合提议对70%以下镍铁征收出口关税的事宜。印尼政府一再提出发展当地镍产业链,增加产品附加值。

2022年8月1日,印尼高级官员称,印尼将于第三季度拟对镍生铁、镍铁征收出口税。经过印尼官方多次商讨和路演,预计印尼镍铁及镍生铁的出口征税幅度在2%-3%。

2022年11月14日,据行业相关人士透露,如果在印尼的镍铁企业可以保证会继续向下游发展实体产业,则给与两年过渡期。月下半旬,印尼政府计划在下周向社会全面普及即将出台的镍铁出口关税政策,关税的比例会根据煤炭及LME镍价的波动而不同,最高可达12%。该提议中出口税与动力煤FOB价格挂钩,预计发电成本越低,出口税幅度越高。

2.印尼青山园区首批高冰镍产品正式装船

2022年1月24日,印尼青山Morowali园区首批高冰镍产品集港完毕,正式装船发运回国。目前园区内在产高冰镍产线3条,月度镍金属产能约3000吨。除现有转产产线外,据初步了解,印尼青山园区后续还将新建计划若干条。

3.SWIFT制裁俄罗斯银行

2022年2月26日,美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明,宣布禁止俄罗斯的数家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)系统。禁用SWIFT对俄罗斯的国际贸易、金融交易活动影响甚大,目前东欧局势仍然焦灼,部分专家认为对俄制裁短时间内并不会放松,而俄罗斯方面的应对措施则需时日才可生效。预计短期俄镍供应或将继续偏紧,但中长期形势尚未可知。

4.“伦镍事件”期间伦敦金属交易所的应对措施

伦镍逼仓事件后,LME因此作出“史无前例”的决策,即暂停镍交易,并取消了3月8日0点后的所有交易。经历约一周的暂停之后,LME镍交易重启并历史性地设置了涨跌停板制度,还首次要求向交易所披露通过衍生品进行的场外交易。在随后LME镍恢复开盘后还出现了较为频繁的取消交易的操作。因此,交易量低和流动性不足成为3月之后LME镍交易的一个特点。这无疑损害了LME在市场中的信任,而流动性匮乏的LME更令市场怀疑其是否还能成为全球定价代表。

5.“伦镍事件”期间上海期货交易所的应对措施

3月7日夜盘沪镍主力2204合约开盘即涨停于228810元/吨,涨幅15%。收盘后上期所马上做出了调整:3月9日夜盘起上调镍2204、2205、2206、2206、2208、2209合约的日内平仓手续费至60元/手。并且上期所再度发出《关于做好市场风险控制工作的通知》的通告。上期所根据《上海期货交易所风险控制管理办法》,在连续三个涨停板后,触发停盘机制,自9日夜盘起,暂停包括主力2204合约在内的大部分镍合约交易,但仍开放沪镍2203、2208、2210、2211合约。3月10日夜盘起,沪镍期货全部合约恢复交易,涨跌停板幅度为17%。

6.中国央行年内两次降准

2022年4月15日,央行宣布将于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,释放长期资金约5300亿元。大量资金的释放刺激着市场利多的情绪,包括沪镍在内各品种期货盘面节节攀升。

2022年11月25日中国央行公布消息,其决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。据预测,此次降准共计释放长期资金约5000亿元。

7.印尼已吊销102个镍相关采矿业务许可证

2022 年 4 月 25 日,印尼投资部长Bahlil Lahadalia表示,截止2022年4月24日,他的团队和投资管理特别工作组已吊销土地使用管理的1118 家采矿业许可证 (IUP)。Bahlil补充说,印尼总统于 2022 年 1 月 6 日宣布,他将吊销 2078 个IUP、192个使用林区的许可证、34448 公顷未实施的耕作权 (HGU) 和建筑权 (HGB),转让给其他方,或者不符合规定或者规定。这些 IUP 包括由 102 镍的 IUP、50 土矿的 IUP、271 煤的 IUP、237 的 IUP、141 的 IUP、59 金的 IUP 和 385 种其他矿物组成的 IUP。被吊销的IUP背景是因为政府已经给了许可证,但没有正确使用,例如在银行抵押或被交易。

8.美联储年内历次加息

2022年,美国为缓解其国内通货膨胀压力,美联储开启连续加息模式,并且幅度不断加大,分别为3月加息25个基点,5月加息50个基点,6 、7、9、11月连续四次加息75个基点;12月美联储还将继续加息,但预计加息速度将放缓至50基点。

9.印尼政府对于镍矿及镍产品的特许权使用费调整

2022年8月,在全球价格上涨的情况下,印尼政府对一些矿产和煤炭商品进行了特许权使用费调整。据悉,本次调整是修订 2019 年第 81 号政府条例的结果。调整特许权使用费率主要是因为商品暴利。在大宗商品价格飙升的情况下政府确实需要考虑调整特许权使用费,但是政府还需要考虑商品价格走弱时可能产生的影响。

能源和矿产资源部在本次调整中提高了镍的特许权使用费率,即镍矿品位小于1.5% 作为电池电动汽车行业的原材料,特许权使用费率为征收价格的 2%。对于下游而言,税率低于矿石,例如镍锍仅收取2%,NPI是5%,而镍矿则为10%。

CORE Indonesia执行董事Mohammad Faisal表示政府需要重新审查镍矿特许权使用费的确定,加大对镍矿治理的监管力度。因为镍矿不像煤炭和黄金可以出口。一直以来,镍矿石的供应完全满足国内冶炼厂的需求。此外,使用的基准价格也低于国际价格。还要求政府关注现有治理,特别是在矿工和冶炼企业家之间的买卖实践中。

10.上期所针对镍豆交割事宜的相关政策

2022年9月5日,上海期货交易所发布对《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》的修订公告。公告结合交割商品市场需求和管理工作需要,增加了镍豆的相关内容,并调整了部分条款。本次交割规则的修改,主要针对申请注册的企业所对应的金属产品年产能作出了修订,将镍豆产能(1万吨/年)亦纳入标准,成为除镍板产能(5000吨/年)外另一可选择的申请标准。但需要注意的是,本次规则修订仅是对申请企业的产能标准作出了细分,并非正式落地镍豆在上期所的交割。

11.LME对俄罗斯金属的处理

2022年10月6日,伦敦金属交易所(LME)就是否禁止俄罗斯铝、镍和铜在其系统中交易和储存发布讨论文件,LME提出了三种选择并要求市场在10月28日前给出反馈。第一种选择是将保持当前的无限制状态。第二种选择是将引入阈值。第三种选择是暂停使用俄罗斯金属。

2022年11月12日,伦敦金属交易所(LME)在听取市场各方建议后,做出决定:目前不建议禁止俄罗斯金属的交割,也不建议对俄罗斯库存量设置门槛。另外,LME表示将从2023年1月起定期发布LME库中俄罗斯金属占比的报告,并密切审查各种情况,参与交易市场规则的制定。

早先在8月16日,LME已发布公告暂停俄罗斯镍在其英国仓库中的交易,除非仓库能证明货物是自2022年7月20日前从俄罗斯出口。而LME英国仓库中目前并无俄罗斯镍,自2022年7月20日后也无镍入库。

12.行业首创!印尼中青新能源高冰镍项目OESBF产线正式投产

印尼中部时间10月25日下午,随着首批红土镍矿通过皮带输送机进入给料机,中伟印尼莫罗瓦利产业基地首条冰镍产线正式投料,经过干燥窑干燥、回转窑焙烧、富氧侧吹炉熔炼,最终成功产出冰镍,标志着中伟全球首次工业化应用富氧侧吹炉工艺(OESBF)冶炼红土镍矿取得成功,实现世界性冶炼技术工程新的突破,开创了红土镍矿冶炼新的技术路线。

13.APNI:暂停对火法RKEF冶炼厂新投资,主要基于以下原因

11月20日,印度尼西亚镍矿业协会(APNI)表示,希望根据政府完成火法冶金回转窑-电炉(RKEF)暂停新投资政策的承诺,将投资转向镍矿石加工的中游。

APNI 秘书长 Meidy Katrin Lengkey 表示,暂停令预计将吸引投资者更集中地投资建设湿法冶金厂,进一步将低品位镍矿石或褐铁矿加工成电动汽车电池和太阳能电池板。 据他介绍,加大对湿法冶金厂建设的投资,将确保从前驱阶段到正极电池的原材料供应的连续性,目前这些原材料仍然很少。另一方面,他说,暂停生产不锈钢的 RKEF 技术工厂旨在减少对腐泥土或高品位镍矿的需求,原因是高品位的镍矿储量只能维持消耗7到10年。

14.印尼输掉WTO镍诉讼,能矿部表示将提出上诉

2022年11月21日,Arifin在印度尼西亚议会与第七委员会会面时说到,世贸组织专家组就世贸组织DS 192争端中提到的印度尼西亚出口禁令案作出的最终决定裁定,出口禁令政策以及该国的矿物提炼义务和加工被证明违反了世贸组织的规定。Arifin 认为仍有机会就镍出口禁令向 WTO 提出上诉。但如果再次失败,政府将承担双重负担。负担的形式是有义务作为原告对欧盟国家的镍商品进口的潜在损失进行赔偿。此外,印度尼西亚还被要求废除对该国下游镍矿的所有监管规定。对于世贸组织关于镍的专家组报告的最终结果,世贸组织也驳回了印尼政府就国家镍储量有限和良好采矿规范提出的抗辩理由。WTO决定中写道,“最终报告将于2022年11月30日分发给其他 WTO成员,并将于12月20日列入DSB 议程。”

2022年11月 22日 ,Bhima Yudhistira在雅加达阿什利酒店会见时表示 ,如果印度尼西亚提出上诉然后再次败诉,那么可能不会再上诉。他认为这足以引起投资者对该国镍下游项目的担忧,尤其是对建设矿石加工厂或冶炼厂前景的担忧。负面判决带来的最坏影响可能是影响政府制定的多个特殊产业区的国内电动汽车电池产业发展规划的停滞。

12月7日据新闻报道,印尼在世贸组织针对镍矿出口禁令的诉讼失败后,目前印尼考虑恢复镍矿出口并征税。 据Mysteel与当地相关人士求证得知,该媒体为印尼当地主流媒体之一,但目前官方尚未出台正式文件表示将放开镍矿出口,建议等待进一步通知。印尼在与WTO针对镍矿出口禁令的诉讼中败诉后,政府将通过财政和贸易渠道部署“双重战略”。 除了向世贸组织提出申诉外,对镍矿征收出口关税或出口税的计划也正在敲定 中。财政部财政政策署( BKF)国家收入政策中代理主任 Pande Putu Oka Kusumawardhani表示,目前政府正在讨论实施镍矿出口税的方案,与之同时进行的是向世贸组织申诉

2022年12月12日,WTO 表示,印度尼西亚已通知争端解决机构,其决定就欧盟在“印度尼西亚——与原材料有关的措施”(DS592) 中提起的案件中对专家组报告提出上诉。该专家组报告已于 11 月 30 日分发给 WTO 成员。该呼吁已于 12 月 12 日分发给 WTO 成员。

15.美国对俄罗斯个人和实体实施新一轮制裁:“镍王”波塔宁在列!

12月15日,美国财政部宣布对俄罗斯个人和实体实施新一轮制裁,其中包括金属大亨波塔宁(Vladimir Potanin)、罗斯银行(Rosbank)以及俄罗斯外贸银行的17家子公司等。同日,美国国务院也宣布对波塔宁及相关人员、俄罗斯20多位州长以及俄罗斯铁路公司的董事会成员等共约40余人实施制裁。在这份制裁名单中,有着俄罗斯“镍王”之称的诺里尔斯克镍业公司(MMC Norilsk Nickel PJSC)的最大股东兼首席执行官波塔宁的名字,无疑最为受到瞩目,最新制裁未涵盖诺里尔斯克镍业公司 。

16.金川:中国第二大镍钴矿产出首批镍钴精矿粉

2022年12月31日,随着第一批镍钴精矿粉的产出,位于中国“聚宝盆”柴达木盆地的中国第二大镍钴矿床——夏日哈木镍钴矿采选项目成功完成带负荷联动试车

矿产勘查部门在青海省海西州格尔木市乌图美仁乡夏日哈木地区找矿资料几乎空白的情况下,通过实施地质矿产调查项目,发现了铜镍矿体。2010年至2013年,通过三年勘探,找矿取得了重大突破。

夏日哈木镍钴矿地处柴达木盆地南缘,是全球近二十年来发现的最大的硫化镍钴矿床,中国排名第二。该矿找矿前景广阔,资源潜在经济价值巨大。

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