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Mysteel:全球前 10 大镍矿生产商介绍

镍生产于 1824 年开始在全球范围内生产,而第一次大规模生产于1848 年在挪威开始。19 世纪末对镍的需求增加,随着加拿大、俄罗斯和南非发现这种金属,镍的生产在 20 世纪初开始取得进展。目前,在全球 9500 万吨的储量中,印尼是全球镍储量最大的国家,为2100万吨。

一、镍的主要用途

近年来,镍正迅速成为电动汽车电池中最重要的原材料之一。据BHP称,由于电动汽车行业的兴起,未来 30 年对镍的需求将增长 4 倍。该公司 85% 的硫酸镍产量用于电池。据路透社报道,到 2023 年,锂和镍足以为1400 万辆电动汽车电池提供动力,预计到 2025 年全球电动汽车数量将达到 2100 万辆。2021 年至 2030 年间,全球电动汽车市场的复合年增长率预计为18.2%,到 2030 年将达到 8237.5 亿美元。2020 年全球电动汽车销量为 200 万辆,到 2021 年增长超过 100% 至 420 万辆。

除了电动汽车行业,航空航天和国防行业是镍市场增长的另一个前景。由于镍的耐热性和金属完整性,镍合金被航空航天和国防工业用于喷气发动机的涡轮机、排气阀、恒温阀、储罐和管道。

当然,镍最常见的用途仍然是不锈钢生产。全球超过 66% 的镍用于生产厨房设备、化工、冶金等行业的不锈钢。

二、镍市场的历史、发展和未来

由于库存水平低,镍在 2007 年 4 月达到50000 美元/吨的高位。在 2007 年达到顶峰之后,镍多年来一直下跌至 2016 年 5 月的约 8100 美元。在2022年,镍在 3 月达到 48000 美元的峰值,然后在 9 月创下 21100 美元的最低水平。

2022年前三季度镍均价为每吨25684美元,较2021年同期上涨43%。根据Fortune Business Insights的数据,2020 年全球镍市场价值 333.1 亿美元,预计到 2028 年将达到 591.4 亿美元,预测期内复合年增长率为 7.3%。根据该报告,汽车、消费品和建筑行业使用的不锈钢将成为金属价格和需求的主要增长动力。

三、三月镍价事件

3月8日,一天之内镍价上涨66%,在凌晨 5:42 涨至 48078 美元。随后,价格在早间 6 点左右突然飙升 250%,达到每吨 100000 美元以上。价格突然上涨的主要原因是俄乌地缘冲突。人们担心世界镍生产大国可能在欧洲被禁止交易,从而导致供应短缺。空头头寸因追加保证金而不得不支付 100 亿美元。然而,为遏制这种情况,LME暂停镍交易,使得价格回到48000 美元/吨的水平。

根据各企业 2021 年底的公布的镍矿产量数据选择了 全球10 家最大的镍矿公司,以下排名主要参考上市公司或者有公布产量数据的企业,非上市或未公开信息的企业不纳入统计排名内。

四、世界上最大的 10 家镍矿公司

10. 中国冶金科工集团有限公司

2021 年产量:26.35 千吨

中国冶金科工集团有限公司是一家中国工程建设公司。公司在工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发等领域开展全球业务。该公司的镍钴项目通过其子公司Ramu Nico Management (MCC) Limited 处理。该公司拥有巴布亚新几内亚 Ramu Nico 项目 85% 的权益。此外,中国冶金科工集团有限公司还在巴基斯坦和阿富汗经营多个矿业项目,包括Saindak金矿项目、Duddar矿项目和Aynak铜矿项目。

Metallurgical Corporation of China Ltd.的瑞木镍钴项目也由 Mineral Resources Madang Limited (2.5%)、Mineral Resources Ramu Limited (3.94%) 和 Highland Pacific Ltd (8.56%) 所有。该项目的年镍产量约为 3000 吨,钴产量预计为 3000 吨。截至2021年1月,瑞木镍钴项目剩余矿山寿命为12年,是全球成本最低的综合镍矿之一。

截至 2021 年底,中国冶金科工股份有限公司的瑞木镍钴项目估计拥有 1.56 亿吨资源。平均镍品位为 0.85%,相当于 132 万吨金属。平均钴品位记录为 0.09%,总计 140 千吨。

9. Terrafame

2021 年产量:28.7 千吨

Terrafame 是一家由芬兰政府成立的金属和矿业公司。该公司专注于环境可持续的生物浸出技术来开展其采矿业务。该方法使用活生物体从矿石中提取金属和矿物。Galena Asset Management 是 Terrafame 的主要投资子公司,管理着公司大约 70% 的资产。

除了采矿,Terrafame 还生产电池化学品,该公司声称其电池金属的碳足迹最低。该公司在 2021 年耗资 2.4 亿欧元开设了世界上最大的电池化工厂之一。

Terrafame主要为电动汽车生产硫酸镍,每年至少可以为100万辆汽车生产镍。2021年,该公司生产镍28.7千吨,比2020年下降60个基点,成为全球第九大镍矿公司。该公司于 2015 年收购了旗舰 Talvivaara 矿,拥有 10 亿吨储量,含 500 万吨锌、220 万吨镍和 130 万吨铜以及微量钴。Terrafame 的 Talvivaara 被认为是欧洲最大的矿床。

8. IGO Limited

2021 年产量:29 千吨

IGO 是一家澳大利亚矿业公司。该公司的所有镍都来自西澳大利亚的 Nova 镍-铜-钴项目。该公司还从其拥有 30% 股份的 Tropicana 合资企业生产黄金。2021年7月,公司宣布收购Silver Knight镍铜钴硫化物矿床的计划。

IGO  的财政年度于每年的六月结束。该公司在生产 29 千吨贱金属后,2021 年的镍业务收入为 4.72856 亿美元。全年总收入录得91209.8万元。另一方面,2021 年镍总产量下降至 26.675 千吨,处于公司 25-27 千吨的指导范围内。该公司为 2023 财年提供了乐观的指导范围,介于34-39.5 千吨,这可能使其在 2023 年全球最大的镍矿公司中领先一位。

截至2021 年年底,IGO Limited的主要镍矿项目 Nova 的矿山寿命还剩 5 年。总储量估计为 123 千吨。

此外,由于Nova矿的柴油机房发生火灾,该公司的 Nova 矿在2022年12 月 5 日短暂性停产,现已于12月11日恢复开采。

7. South32 Limited

2021 年产量:34.1 千吨

South32 Limited是一家在西澳大利亚运营的采矿、冶炼和精炼公司。该公司在全球七个国家开展业务和投资。该公司生产镍、铜、钼、金、银、铅、锰、氧化、铝、冶金煤、铝土矿和锌。其镍业务集中在哥伦比亚的 Cerro Matoso 矿,这使其成为世界上最大的镍矿公司之一。

South32 Limited在 2021 年生产了 34.1 千吨镍,应付镍销售额为 33.5 千吨。由于炉子翻新,该公司的产量比上一年下降了 16%。然而,South32 Limited在 7 月份发布了 2022 年年度报告,其中镍产量增长 22% 至 41.7 千吨。此外,实现的每磅销售价格也从 2021 年的 6.68 美元增加到 2022 年的 10.08 美元。

South32 Limited预计其 2023 年产量约为 43.5 千吨,比 2022 年增长 4%。Cerro Matoso 矿山的矿山寿命估计为 7 年,镍储量约为 300000 吨。

6. ERAMET SA

2021 年产量:39 千吨

ERAMET SA是一家法国金属和矿业公司。该公司开采和提取镍、钢合金和锰。该公司的镍生产由其子公司 Société Le Nickel (SLN) 负责,该公司开采镍已有一百多年的历史。ERAMET SA从新喀里多尼亚的五个矿山生产镍,主要用于制造不锈钢。新喀里多尼亚矿床于 1865 年被发现,在 1875 年至 1915 年间拥有全球大部分镍供应。

ERAMET SA通过其 SLN 业务生产了 39 千吨镍铁,比 2020 年的 47.8 千吨产量减少了 18%。此外,与2020年相比,该公司 2021 年的采矿总产量增长了 75%。根据其 2021 年报告,ERAMET SA预计其产量将超过 45 千吨。然而,由于恶劣的天气条件和电力供应中断,该公司将其 2022 财年的产量预期修改为 2022 年第三季度的 40 千吨镍铁。

第三季度,ERAMET SA的可销售镍矿石产量增加了 9%,Weda Bay 业务的外部销售额增加了 23%。尽管如此,新喀里多尼亚的产量在同一季度下降了 13%。

5. 英美资源

2021 年产量:41.7 千吨

Anglo American plc是一家英国金属和矿业公司。它是世界上最大的镍矿开采公司之一,也是世界上最大的铂金生产商。它提供了全球约 40% 的铂金。

2022 年上半年,英美资源生产了20 千吨镍,预计其 2022 年的产量将与上年持平,介于 40 - 42 千吨之间。该公司生产两种类型的镍。其在巴西的资产生产镍铁,在南非的业务生产副产品硫酸镍。

英美资源在 2021 年生产了 41.7 千吨镍。贱金属为公司带来了 7.1 亿美元的收入,而 2020 年为 5.34 亿美元。该公司拥有 Barro Alto 和 Niquelândia 100% 的矿山。两者的原矿总产量为 5420 万吨。Barro Alto 的矿山寿命还有 20 年,而 Niquelândia 预计将在 13 年内耗尽。

4. 必和必拓

2021 年产量:89 千吨

必和必拓集团有限公司是一家澳大利亚金属和矿业公司,还生产天然气和石油产品。按市值计算,它是世界上最大的矿业公司。

必和必拓集团有限公司在 2021 年生产了89 千吨镍。该公司的镍产量多年来一直在下降。它在 2010 年生产了 176.2 千吨镍,到 2021 年下降了近 60%。在2022年三季度,必和必拓集团有限公司生产了20.7 千吨镍,比2021年同期增长 16%。必和必拓集团有限公司还提供了 2023 年全年产量指导,在 80 - 90 千吨之间。

3. 嘉能可

2021 年产量:102.3 千吨

Glencore plc是一家瑞士金属和矿业公司以及商品贸易公司。它是世界上最大的公司之一。该公司还生产农产品,并在荷兰设有专门的总部。

2021 年,Glencore plc生产了102.3 千吨镍,比 2020 年下降了 7%。产量受到 Murrin Murrin 矿山维护停产的影响。此外,2022 年上半年,Glencore plc生产了 57800 千吨镍,比 2021 年同期增长 21%。

Glencore plc的全年镍产量指引保持在 113 -123 千吨之间。

2. 淡水河谷

2021 年产量:168 千吨

Vale SA是一家巴西跨国金属和矿业公司。它是世界上最大的镍和铁生产商之一,还生产锰、铁合金、铜、铝土矿、钾肥、高岭土和钴。此外,该公司经营九座水力发电厂,是巴西最大的物流运营商。

2021 年,淡水河谷公司在加拿大、巴西和印度尼西亚的矿山生产了168 吨镍,在全球最大的镍矿公司中排名第二。2022年三季度,公司生产镍5.18万吨,同比增长71.5%。然而,由于平均实现价格吨从第一季度的 26,221 美元降至 21,672 美元,该公司本季度的镍收入有所下降。

淡水河谷预计其 2022 财年的镍产量将在 175 至 190 千吨之间。此外,该公司正致力于到 2025 年启动两个新项目,年产能为 85 - 88 千吨。淡水河谷预计其镍产量到 2030 年将超过300 千吨。

1. OJSC MMC Norilsk Nickel

2021 年产量:193 千吨

OJSC MMC Norilsk Nickel 是一家俄罗斯采矿和冶炼公司,也是世界上最大的镍矿公司。其主要产品包括镍和钯。该公司还开采铜、金、银和铂以及其他一些金属。该公司最重要的产量来自位于诺里尔斯克和塔尔纳赫的西伯利亚矿山。OJSC MMC Norilsk Nickel在俄罗斯、芬兰和南非也有业务。

2021 年,NickelOJSC MMC Norilsk Nickel生产了193 千吨镍。此外,该公司负责全球高品位镍产量的 17% 和原镍产量的 6%。OJSC MMC Norilsk Nickel的探明和概算储量为 870 万吨,而测量和指示资源预计为 1350 万吨。

对于 2022 财年,OJSC MMC Norilsk Nickel将其镍产量指导在 205 -215 千吨之间,并预计由于印尼的新产能释放,2023 年全球镍过剩量为 103 千吨。

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