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Mysteel:全球镍储量前10大国家介绍

根据美国地质调查局的一份报告显示,全球镍储量超 9500 万吨。储量主要集中在少数几个国家。预计到 2028 年,全球镍市场规模将为591.4 亿美元,高于 2021 年的 362.7 亿美元市场规模,上述期间的复合年增长率为 7.3%。

GlobalData给出的2022年全球镍矿产量预估为286.55万吨,较2021年产量大幅增长6.8%。2022年上半年,印尼新增镍产量占全球镍产量47%,全球镍矿开采量同比增长 14%,扭转了2021年供需平衡的逆差,转为 29000 吨过剩。

一、重点行业镍需求飙升

镍的使用量很大,分布在许多行业,其中在不锈钢行业和电动汽车 (EV) 电池生产行业最受欢迎。随着不锈钢产品需求的增加,不锈钢市场的扩张比比皆是。根据镍协会组织的数据,不锈钢部分占全球镍消耗量的三分之二,而电池仅占镍使用量的11%。

由于电动汽车在全球的日益普及,2022 年电动汽车电池中的镍利用率将增长42%。根据 2021 年的一份报告国际能源署发布的报告显示,电动汽车电池和储能解决方案将在不锈钢领域脱颖而出,而这个不断增长的行业预计到2040 年将成为镍的顶级消费国。

二、镍市场动荡的一年

2022年早些时候,俄罗斯镍业巨头 Norilsk Nickel 可能受到制裁的传言四起,几乎与此同时,伦敦金属交易所 (LME) 的又一重击传来,镍市陷入狂潮暂停镍交易,同时取消价值数十亿美元的交易。事件可追溯到青山控股集团的空头押注以及随后拒绝提供价值数十亿美元的保证金。根据 LME 的说法,由于许多会员无法追加保证金,因此决定取消 3 月 8 日的交易。此外,如果不暂停交易,LME Clear 将面临 26 亿美元的损失,镍市场将面临 197.5 亿美元的追加保证金通知,数名会员将破产。24 小时内,镍价上涨 250%。

由于镍价飙升,年内全球镍消费减弱。三季度,欧洲消费下降26%,日本下降12%,韩国消费下降6%。此外,由于电动汽车制造商预计电动汽车补贴计划将于 2022 年底到期而减产,中国对硫酸镍的需求受到影响。在这种情况下,中国与 COVID 相关的严格限制给建筑业带来了压力,随后也给建筑业带来了压力。钢铁行业,最终导致镍需求下降。

除了即将出现的镍需求疲软之外,镍市场投资者感到悲观,因为印度尼西亚快速的镍生产将影响未来几个季度的价格,导致供应过剩。

根据INSG披露的储量数据,对于前10个国家做了排序,主要内容如下:

三、世界上镍储量最大的10个国家

10. 哥伦比亚  截至 2021 年的镍储量:30万吨

哥伦比亚是最古老的人类文明之一。它的大部分经济都依赖于农业、能源和交通。该国的镍产量依赖于一个矿山,即位于哥伦比亚蒙特利巴诺的 Cerro Matoso 矿山。该矿由 South32 Limited所有,2021 年生产了 34.1 千吨镍。

Cerro Matoso 矿山于 1982 年开始生产,预计到 2029 年将采尽。该矿山的镍总储量略低于 300 千吨。它是世界上最大的露天镍铁矿之一。到 2023 年,该矿预计将生产 43.5 千吨镍,比 2022 年的 41.7 千吨增加 4%。哥伦比亚是世界上第 10 大镍储量的国家 。

9.美国  截至 2021 年的镍储量:34万吨

美国在 2021 年生产了 18000 吨镍,高于2020年的 16700 吨。该国镍产量在 2015 年达到峰值 27200 吨。2021 年,美国消耗了 84000 吨镍,净进口依存度占该国消费的比例为 48%。该国的储量达 340000 吨,全部位于密歇根州的鹰矿。

在美国,85% 的国内消费来自不锈钢和合金钢以及含镍合金的使用。然而,由于电动汽车需求不断增长,该国将成为全球最大的消费国之一。美国电动汽车市场预计将从 2021 年的 282.4 亿美元增长到 2028 年的 1374.3 亿美元,复合年增长率为25.4%。

尽管美国是镍储量最大的国家之一,但美国自身的产量不足以满足本国的需求。美国使用的大部分镍都是进口的。2017年至2020年间,该国43%的镍进口自加拿大,10%来自挪威,9%来自芬兰,8%来自澳大利亚,其余来自世界不同国家。

8. 加拿大  截至 2021 年的镍储量:200 万吨

在 20 世纪,加拿大是最大的镍生产国,1968- 2000 年间,99.9% 的镍币都是在加拿大铸造的。在此之前,该公司生产了 99.9% 的 5 美分硬币,这些硬币在世界大战期间被淘汰,因为镍被用于生产盔甲。

加拿大最大的矿山是 Vale SA拥有的 Voisey's Bay 矿山,其次是 Glencore plc拥有的 Raglan Mines 和 Sudbury Area Mine。预计大多数加拿大镍矿的矿山寿命将超过 2030 年。

2021 年,加拿大生产了 11.63万吨镍,使其成为世界上最大的镍生产国之一。2020 年,该国生产了全球 6.7% 的镍,镍基产品出口额达到 39 亿美元。此外,该国大部分未锻轧合金镍出口到美国、中国、荷兰、比利时和日本。在过去一百年里,加拿大开采了超过400 亿英磅镍。

镍占加拿大年度 GDP 的 5% 左右,平均缴纳 47 亿美元的公司税。该国的萨德伯里盆地是全球第二大镍矿床。

7. 中国  截至 2021 年的镍储量:280 万吨

中国不仅是世界上镍储量最大的 10 个国家之一,还是全球最大的镍矿砂和精矿进口国。该国 2021 年镍产量为 12 万吨,镍消费量环比增长 6.5%。由于该国的镍储量仅占全球储量的5%,它明智地投资了印尼的镍矿项目。到 2022 年,中国公司在苏拉威西岛和哈马黑拉岛的镍生产投资价值32 亿美元。

中国的高镍消费量归功于其作为电动汽车生产主要参与者的地位。2022 年前 9 个月,由于中国的电动汽车补贴计划和免税政策,中国电动汽车销量猛增 120%。然而,由于补贴计划将于 2022 年 12 月结束,预计进入 2023 年中国对镍的需求将下降。不过,预计 2022 年中国镍矿产量将增长 6% 以上。

6. 菲律宾  截至 2021 年的镍储量:480 万吨

菲律宾的镍矿产量从 2020 年的 33.4 万吨增长到 2021 年的 37 万吨。2021 年,该国的镍矿主要出口到中国。镍矿出口占据中国进口量的89.6%,为 3901 万吨,价值近 30 亿美元。大约 9 年前,时任该国环境部长的吉娜·洛佩兹 (Gina Lopez) 暂停了新的露天采矿,并禁止关闭一些镍矿,该国的镍市场受到了影响。

2021年12月解禁后,国内镍矿市场迎来新生,截至2022年初,MGB拥有21个露天矿项目。在总数中,预计到 2025 年,25% 的露天采矿项目将产出镍。据标准普尔全球市场情报公司的分析师称,2021 年至 2025 年期间,将生产 50 万吨镍矿,预计期间的复合年增长率为 9%。

5. 新喀里多尼亚  截至 2021 年的镍储量:710 万吨

新喀里多尼亚是欧洲以外的 13 个法国管辖的领土之一。镍是其对经济的主要贡献者之一。该国的 Goro 矿拥有世界上最大的镍储量之一。该矿床含有近 600 万吨金属镍,每年可生产约 60 千吨镍。由于新喀里多尼亚土著居民卡纳克人的抵制,该矿项目的运营一直被推迟。该公司的大部分镍生产由法国公司 ERAMET SA控制。

2020年,新喀里多尼亚年产镍200千吨,位居世界第四,镍储量位居世界第五。24% 的私人就业和该国 6% 的 GDP 归功于镍生产。2020 年,该国出口了价值 5.38 亿美元的镍,其最重要的目的地包括中国、韩国、日本和法国。

4.俄罗斯  截至 2021 年的镍储量:750 万吨

俄罗斯是 OJSC MMC Norilsk Nickel公司的所在地,该公司是世界上最大的镍矿公司之一。该国最大的五个矿山是 Oktyabrsky 矿山、Komsomolsky 矿山、Taimyrsky 矿山、Skalisty 矿山和 Kola MMC 矿山,它们都归 MMC Norilsk Nickel 所有。2021 年,俄罗斯生产了 250 千吨镍,低于 2020 年 283 千吨的十年高点。

2021 年,俄罗斯出口了价值约20 亿美元的镍。该国的镍出口在 2007 年达到顶峰,当时出口价值约 90 亿美元的镍,这主要归因于当年的高镍价。德国一直是俄罗斯镍的最大进口国,该国 39% 的供应流向德国。

尽管因乌克兰入侵而对俄罗斯实施制裁,但俄罗斯工业金属行业几乎没有受到影响。欧盟和美国从俄罗斯进口的和镍在 3 月至 6 月当季增长了70% 。俄罗斯出口总额达19.8亿美元。预计到 2022 年底,俄罗斯镍市场将产生 7.5 万吨的过剩量,并有望在 2023 年扩大至 15 万吨。

3. 巴西  截至 2021 年的镍储量:1600 万吨

巴西在全球镍储量最大的10个国家中位居第三,拥有全球10大镍矿之一的Barro Alto矿。该矿由 Anglo American plc经营和拥有。2021 年矿山产量约为3.52万吨,预计到 2040 年将枯竭。2021 年全国镍矿总产量为 10 万吨。

根据美国2022 年 11 月的公告,TechMet Limited 拥有的位于皮奥伊的巴西矿山将获得3000 万美元。这项投资将使镍矿开采可持续地进行,同时摆脱中国主导的供应链。

2.澳大利亚  截至 2021 年的镍储量:2100 万吨

根据美国地质调查局 2022 年矿产商品摘要,澳大利亚还拥有 2100 万吨镍储备。然而,其 2021 年的产量水平明显低于印度尼西亚的 160000 吨。占世界镍储量20%以上的镍出口在2021年为澳大利亚经济带来了44亿澳元的提振。 

2022 年至 2023 年,镍出口收入预计将增长 17% 至 51 亿美元,但 2023 年至 2024 年将下降 11%。与此同时,澳大利亚的镍出口量预计将从 2023 年至 2024 年增至 188000 吨,高于来自 2021-2022 年 157000 吨的数字。出口量的增加将来自 Mallee Resources Limited的 Avebury 矿8100 吨和 Mincor Resources NL 在 Kambalda 的镍矿项目 12600 吨。

1.印度尼西亚  截至 2021 年的镍储量:2100 万吨

印度尼西亚是世界上镍储量最大的 10 个国家之一,2021 年其镍储量为 2100 万吨,该国也是世界上最大的镍生产国,产量为 100 万吨,与 2020 年 771000 吨的产量数字相比有显着增长。印度尼西亚拥有全球约 22% 的镍储量,曾经是最大的出口国,但它在 2020 年禁止出口镍矿。原因是为了吸引外国投资许多中国公司(通常与印度尼西亚公司合资)已开始投资项目,生产用于电动汽车电池生产的混合氢氧化物沉淀物,因此在一定程度上取得了成功。

印尼一直在努力限制下游材料的生产,以成为产品供应链中的主要参与者,尤其是电动汽车电池。根据国际镍业研究小组的数据,从 2022 年 1 月到 2022 年 7 月,该国的镍产量同比增长41% 。根据 GlobalData 的一份报告,预计 2021 年至 2025 年,印尼镍矿产量的复合年增长率将超过 2% 。

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