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Mysteel:需求主导旺季难旺,2022年镍矿进口预计下滑16%

据中国海关数据统计,2022年8月中国镍矿进口量433.96万吨,环比减少0.7%,同比减少24.9%。8月镍矿进口量下降与Mysteel航运监测情况相符。

但从历史来看,二、三季度作为国内工厂的常规备库期,也是矿山大力出货的时节,进口量处于年内高点。然而2022年二季度以来,中国整体镍矿进口量维持在430万吨的水准,主要还是受到需求以及天气的影响,而展望年内,预计总进口量同比仍呈下降趋势。

一、国内工厂亏损减产,镍矿冬储需求下滑

虽然年内高镍铁价格最高突破1600元/镍,但6月下旬以来高镍铁进入下跌通道,国内工厂多数时间段处于亏损附近,以华东某镍铁厂为首的国内企业降负荷生产,排产下滑后对应镍矿需求量也出现减少。据Mysteel统计,2022年1-8月,中国镍铁产量合计27.04万吨,同比减少16%;高镍铁22.23万吨,同比减少13%。

年内虽然印尼镍项目受疫情及能源影响,投建速度不及预期,但伴随前期产能陆续达产,其整体产能已超过中国,1-9月印尼镍铁产量合计73.70万吨,是中国的2倍之多。产量增加同时,印尼回流量也有明显提升,1-8月印尼镍铁回流合计实物量320.6万吨,同比增加52%。印尼镍铁资源回流冲击,国内工厂对于后续生产多持悲观心态,导致对于四季度至来年一季度生产所需原料的备库积极性相较往年有下滑,目前个别工厂仍处停产中,国内产能集中化程度将进一步加深。

二、拉尼娜现象影响出货,能源危机导致开采成本增加

年内以来,受拉尼娜现象影响,极端天气下4、5月菲律宾降雨频繁,矿山多以出售库存为主,同时个别矿山资源枯竭,导致菲律宾整体产量及出货量均有下降。

新喀里多尼亚作为除菲律宾以外的主要镍矿进口国之一,年内也在一定程度上受到天气影响,尤其7月气候异常,直接导致8月进口量下降46%

此外,全球能源危机下,燃料价格高企导致镍矿山开采成本增加40%以上,也加大了矿山低价出货的难度

三、需求主导,2022年镍矿进口预计下滑16%

考虑镍铁供需过剩格局下,国内镍铁产能持续压缩,截至9月15日,国内港口中高镍矿库存783.01万湿吨,预计国内高镍铁月均产量在2.3-2.5万吨附近,年内镍矿供需紧平衡状态将持续,年内总进口量预计同比下滑16%。

分国别来看,菲律宾年内新增矿山集中在三描礼士以及达沃、巴拉望地区,目前三描礼士正值雨季,预计四季度可出货;达沃地区考虑投产初期量级尚不稳定,加之苏里高在10月中下旬进入雨季,彼时三描礼士将是出货主力,9月菲律宾出货量有望突破100船(5.5万吨/船,下同),10-11月考虑天气及需求因素,预计月均出货量在40船。

其他国家中,危地马拉月均出货1-2船,折算量级在7-8万湿吨,目前新喀里多尼亚天气基本恢复正常,月均出货量可达5-6船,折算量级在30万湿吨。

考虑中国海关数据为干湿混合,综合预计2022年中国镍矿进口量3648万吨,同比减少16.2%,其中菲律宾进口占比下降至81%,新喀里多尼亚等高品位矿产国进口占比有望提升。

行情方面,9月以来受高镍铁价格上涨带动,国内工厂需求好转,镍矿市场成交缓慢上涨,目前Ni:1.3%CIF48-49美元。菲律宾镍矿山即期挺价意愿主导,FOB价格继续上涨,同期海运费难有大降,到岸成本在50美元以上,国庆节前镍矿价格仍以坚挺小涨为主,关注高镍铁成交带来的需求好转。

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