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Mysteel周报:低库存支撑镍价区间震荡 铬系市场整体持稳 废不锈钢价格震荡偏弱运行

Part.1 市场概述

下游需求复苏有限 低库存支撑镍价区间震荡

疫情影响尚未完全消退,市场需求整体表现乏力,而随着进口窗口的打开,精炼镍货源得到一定的补充,周内沪镍震荡下行,一度跌至200000元/吨关口,近远合约back月差收窄至5000元/吨左右;受宏观经济稳增长政策、以及印尼计划对低含量镍产品征税的消息刺激,周五尾盘出现大幅上扬,沪镍主力收盘于211630元/吨。

基本面,菲律宾矿山出货恢复,供应预期增加,镍矿价格走弱。6月300系不锈钢排产继续下降,钢厂对镍原料采购需求下滑,供应过剩,镍铁价格大幅下跌。近日前驱体企业入场采购,市场活跃度略有恢复,但伴随印尼镍中间品产能持续释放,供应增加而下游,硫酸镍价格预期走弱。当前,纯镍进口窗口虽然打开,但整体库存依旧在低位徘徊,尤其仓单库存已创下历史低位,预计下周镍价维持震荡,运行区间200000-230000元/吨。

铬:铬铁钢招平盘出台 铬系市场整体持稳

周内铬矿市场平稳运行,随着主流钢厂铬铁钢招价格平盘落地,铬矿市场心态良好,低价货源逐渐减少。虽然周内港口库存增加,但是后续到货量有限,短期内国内港口库存持续偏紧。海外方面,期货价格居高,矿山报价也较为坚挺,下游铁厂碍于铬矿高价,实际采购心态一般,预计近期市场变化较为有限,市场多以刚需采购为主。

本周铬铁市场延续弱稳态势,北方主流报价环比小幅下调至9400-9600/50基吨,市场仅有零星低价成交。近期工厂即期生产成本下降,且6月大型钢招相继平盘报出,工厂长协利润修复,给予市场信心支撑。周内部分企业停炉检修,但前期复产产能逐步释放,叠加四川地区有企业新增投产,全国高碳铬铁产量小幅提升。6月北方多数工厂计划避峰生产,且下游不锈钢排产降低,铬铁供应及需求或将均有小幅下降,供需依旧处于紧平衡状态。目前成本端矿价维持高位运行,预计铬铁市场短期内将持稳

1.1 价格预测

下周价格预测

品种

运行趋势

预测区间

原因

镍价

区间震荡

200000-230000

当前,纯镍进口窗口虽然打开,但整体库存依旧在低位徘徊,尤其仓单库存已创下历史低位,预计下周镍价维持震荡。

镍矿

承压走弱

90

伴随苏里高天气恢复,镍矿预期供应增加。镍铁价格下跌,工厂成本压力渐显,预计短期镍矿价格将继续承压走弱。

高镍生铁

弱势运行

1550-1570

300系不锈钢在需求+成本的双重压力下减产,镍需求减弱且压价情绪随产业链自上而下逐级传导。市场隐性库存显现加之供应过剩,镍铁厂尚有一定利润空间,镍铁价格处弱势状态。

铬矿

持稳运行

55-58

铬矿港口库存增量,但后续到港量仍有限,现货供应延续偏状态,预计下周铬矿现货价格多持稳运行

高碳铬铁

弱稳运行

9400-9600

6月大型钢招平盘出台,市场心态得以稳健,成本端矿价维持高位运行,预计下周铬铁市场持稳运行

废不锈钢

震荡偏弱

13300-13500

成品需求乏力,订单有限,钢厂原料需求减弱,多压价采购,贸易商持货成本高,出货意愿低,市场成交减少,预计短期价格震荡偏弱运行。

注:镍价以沪镍主力合约为参照(元/吨);镍矿以菲律宾1.5%品位镍矿为参照(美元/湿吨);高镍生铁以江苏地区到厂含税价为参照(元/镍);铬矿为天津港40-42%铬精矿现货价格为参照(元/吨度);高碳铬铁以内蒙地区出厂含税价为参照(元/50基吨)废不锈钢价格为温州304工业料报价,单位:元/吨。

1.2 热点关注

印尼计划对低含量镍产品征收出口税

2022年5月25日,印尼投资部长在网上新闻发布会上表示,印尼正考虑对原材料含量低于70%的商品征收出口税,以鼓励下游投资。

印尼曾是主要的镍矿石出口国,自 2020 年起停止出口未加工的镍。虽然这成功吸引了中国主要金属公司的投资,但加工行业仍以镍生铁或镍铁等低镍含量产品为主。

安塔姆:2022年一季度镍铁产量为5681金属吨2022年

5月20日,印尼镍矿商PT Aneka Tambang (ANTAM)发布其2022年一季度生产报告,报告显示:

镍铁方面,本季度ANTAM镍铁产量(未审计)为5681金属吨,同比下降10%;镍铁销量(未审计)为5660金属吨,同比增长1%。镍矿方面,本季度ANTAM镍矿产量(未审计)约为292万湿吨,同比增长11%;镍矿销量(未审计)为233万湿吨,同比增长46%。

印尼华科项目第2条产线点火

印尼Wedabay园区火法项目13(华科:4条RKEF)的第2条产线于5月19日成功点火,预计6月初投产出铁。该项目产成品为镍锍,待达产后预计每条产线月产镍锍镍金属量950吨。

Horizonte在巴西开始建设Araguia镍矿

Horizonte Minerals 已开始在巴西北部建设其 Araguaia 镍矿,该镍矿每年将生产 2.9万吨电池金属,主要用于供应不锈钢市场。这个项目大约需要两年时间才能建成,最初将每年生产 1.45万吨镍。建设包括一个露天矿坑和一个加工厂,预计将在 28 年内生产镍铁。

Araguaia 被认为是巴西矿业多元化的关键项目,该行业以铁矿石为中心。Horizonte 还在推进同样位于帕拉州的 Vermelho 镍钴项目的可行性研究。Vermelho预计在第一阶段每年可生产约1.5万吨镍和 0.06万吨钴。

南非矿产委员会再次选举副总裁

南非矿业委员会再次选举Kumba Iron Ore首席执行官Themba Mkhwanazi、Harmony Gold首席执行官Peter Steenkamp和Northam Platinum首席执行官Paul Dunne担任副总裁一年。

2022年5 月 25 日,该委员会召开了第 132届年度股东大会 (AGM),报告称 2021 年矿产出口销售额总计 8410 亿兰特。

矿产委员会代表了南非90%的矿产生产价值,是该行业的主要倡导组织。该委员会报告称,矿业对国内生产总值(GDP)的贡献在2021年达到4800亿兰特(8.7%),相比之下,2020年为3530亿兰特(7.1%)。

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