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Mysteel周报:沪镍弱势回调,铬系持续博弈,废不锈钢经济性较好偏强运行

Part.1 市场概述

疫情影响下市场需求乏力 镍价弱势震荡运行

宏观压力,叠加国内疫情影响,下游消费走弱影响,周初沪镍下跌突破200000元/吨关口,最低触及;后虽因纯镍低库存而使盘面有所反复,但市场需求仍受制于疫情影响,镍价整体走弱,收盘于203600元/吨。

菲律宾天气原因,导致短期镍矿供应释放有限,价格暂稳。周内钢厂前置库存继续积压,消费低迷,300系不锈钢预期将进一步减产,对应镍需求下降,高镍铁议价重心松动。新能源方面,伴随印尼镍中间品产能不断释放,而下游加工能力不足,硫酸镍价格将继续下降。目前内外价差持续修复,国内部分纯镍工厂复产,镍供应日渐增多,而疫情暂无明显改善之前,下游整体消费低迷,预计下周镍价将弱势震荡,运行区间190000-200000元/吨。

铬:铬系市场博弈态势不变,交投氛围持续偏冷清

周内铬矿市场维持稳中偏强走势,碍于矿价持续高位而铁价偏弱,铁厂采购有限。铬矿供应仍紧张,本周天津港铬矿库存减少11.8万吨,且后续到货较少,港口持续去库状态,持货商心态尚可,因目前期货多为7月船期,市场多不着急出货。加之近期人民币汇率不断贬值,期货价格居高,成本压力下,贸易商挺价为主。

本周铬铁市场弱稳运行,主流报价较上周基本持平,市场交投氛围整体较为平静。成本端焦炭价格回调缓释了成本压力,且下游消费走弱,对高价铬铁资源需求有限,少数工厂面对资金压力低价抛货意愿提升。节后复产工厂产能逐步释放,周内产量略有回升,本周全国高碳铬铁产量为13.77万吨,环比增加4.9%。目前南方铁厂长协利润普遍存在倒挂现象,且原料较为紧缺,生产不稳定性较高。铬铁成本支撑仍较为强劲,双方目前多处博弈状态,预计短期内铬铁市场将持稳运行。

1.1 价格预测

1.2 热点关注

HRUM收购一家印尼镍冶炼厂20%的股份

PT Harum Energy Tbk ( HRUM)通过其子公司PT Harum Nickel Industry认购了PT Westrong Metal Industry的250000股新股,占Westrong Metal Industry已发行和实收资本总额的20%。Westrong Metal Industry旗下的冶炼厂采用了旋转式克林电炉(RKEF)技术,计划今年与Halmahera Regency中部Weda Bay工业区的基础设施一起建设。该冶炼厂的镍年产量将在4.4万吨到5.6万吨之间FENI或NPI。

印尼青岛综合产业园第1条产线投产出铁

Mysteel调研了解,印尼青岛综合产业园区镍铁冶炼项目(4条RKEF)第1条产线于5月13日顺利出铁,剩余3条产线也将于2-3季度陆续投产。待正式达产后,待正式达产后预计每条镍铁产线月产镍金属量600吨。

印尼2022年5月镍矿内贸基价预测值

印尼5月镍矿内贸基准价格(MC 30%)预测值,其中

NI1.7% FOB 71.58美元/湿吨,预计环比下跌5.53美元,同比上涨36.66美元;NI1.8% FOB 80.00美元/湿吨,预计环比下跌6.18美元,同比上涨40.97美元;NI1.9% FOB 88.89美元/湿吨,预计环比下跌6.86美元,同比上涨45.52美元;NI2.0% FOB 98.24美元/湿吨,预计环比下跌7.58美元,同比上涨50.31美元。

实际内贸价格将以印尼能矿部公布数值为准。

马斯克将再次与印尼官员会面,讨论镍相关问题

特斯拉首席执行官埃隆马斯克最早将于本周与印尼总统佐科维多多会面,讨论东南亚国家电动汽车供应链的发展。特斯拉代表上周前往印度尼西亚,讨论该国关键的镍生产问题 。 这些代表尚未返回美国,印尼投资和海事事务协调部长卢胡特·宾萨尔·潘贾伊坦表示,马斯克的电动汽车制造商特斯拉公司的代表目前正在印度尼西亚,并将访问位于苏拉威西岛的 Morawali 镍生产中心。

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