锂电池材料产量数据(单位:万吨) |
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产品 |
4月产量 |
环比 |
5月产量预测 |
环比预测 |
碳酸锂 |
2.22 |
↑0.79% |
2.30 |
↑3.60% |
氢氧化锂 |
1.785 |
↑21.84% |
1.765 |
↓1.12% |
三元前驱体 |
5.36 |
↓13.89% |
5.65 |
↑5.47% |
三元材料 |
3.66 |
↓13.28% |
3.70 |
↑1.04% |
磷酸铁锂 |
5.73 |
↑2.10% |
6.28 |
↑11.94% |
锰酸锂 |
0.56 |
↓26.21% |
0.54 |
↓5.14% |
钴酸锂 |
0.61 |
↓8.02% |
0.59 |
↓3.45% |
硫酸钴 |
1.99 |
↑6.79% |
1.80 |
↓9.38% |
四氧化三钴 |
0.65 |
↑8.88% |
0.58 |
↓12.31% |
电解钴 |
0.04 |
↓20.0% |
0.05 |
↑25.0% |
钴粉 |
0.08115 |
↓2.70% |
0.078 |
↓3.88% |
负极材料 |
8.54 |
↑8.24% |
8.94 |
↑4.68% |
六氟磷酸锂 |
0.685 |
↑4.97% |
0.691 |
↑0.88% |
电解液 |
4.75 |
↓10.52% |
5.00 |
↑5.26% |
隔膜 |
8.90 |
↑1.83% |
9.00 |
↑1.12% |
硫酸镍 |
8.94 |
↓15.49% |
10.06 |
↓14.8% |
隔膜单位:亿平方米
碳酸锂:
2022年4月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为2.22万吨,环比增加0.79%。
江西地区个别企业受到环保检查影响,产线存停工现象,青海地区企业分化,部分企业产量提升,部分企业受内部因素影响产线亦有下降,4月份碳酸锂市场产量变化不大。
2022年5月中国碳酸锂预估产量2.30万吨,环比增加3.60%。5月份产量提升点主要来自于青海地区与江西地区。
氢氧化锂:
2022年4月中国主要生产厂家氢氧化锂产量为1.785万吨,环比增加21.84%。
4月份氢氧化锂市场主要增长点来自于前期检修企业恢复正常生产,新投产线爬坡。
2022年5月中国氢氧化锂预估产量1.765万吨,环比下降1.12%,5月份四川某企业一期产线检修,产量下滑,但山东瑞福预计5月份加大氢氧化锂生产力度,产量上调。
三元前驱体:
2022年4月中国三元前驱体产量5.36万吨,环比减少13.89%。
国内疫情影响终端消费,导致国内消费萎靡,企业产量均有明显下降。但海外消费需求有所增加,个别企业出口量在增加当中。
2022年5月中国三元前驱体预估产量5.65万吨,环比增加5.47%,同比增加12.89%。国内订单出口量增加,产量将有所增加。
三元材料:
2022年4月中国三元材料产量在3.66万吨,环比减少13.28%。
前期因成本及价格高位导致除动力电池外消费萎靡,4月开始主机厂及电芯厂生产受疫情影响减停产明显,开始对动力端三元材料需求下降,导致国内三元材料4月产量明显下降,现阶段国内企业大多以交付前期订单为主,新订单签订不佳。企业5月大多持悲观情绪,部分企业预期6月开始将有所缓和。。
2022年5月中国三元材料预估产量3.7万吨,环比增加1.04%,同比增加13.76%,在国内疫情持续影响下企业产量大多维持当前状态生产。
磷酸铁锂:
2022年4月中国磷酸铁锂产量在5.73万吨,环比增加2.1%。
4月份由于原料碳酸锂价格正处于下跌状态,下游及终端厂家多观望为主,采购完全维持刚需,需求量有限。4月份部分终端厂家复工,但整体仍受公共卫生事件影响终端开工负荷一般,月内磷酸铁锂产量增加有限。
下月看来,5月份终端继续恢复复工,需求量继续缓慢增加,预计5月份产量较4月份继续上涨。
锰酸锂:
2022年4月中国锰酸锂产量为0.56万吨,环比减少26.21%。
4月份,由于需求持续减弱叠加疫情方面影响,多家锰酸锂生产企业减产,其中包括头部锰酸锂企业,使4月份锰酸锂产量下降明显;
5月份市场看空情绪仍在,部分企业有停产计划,预计5月份仍环比下降在0.54万吨,环比下降5.14%。
钴酸锂:
2022年4月中国钴酸锂产量为0.61万吨,环比小幅减少8.02%。
4月下游数码订单需求继续减弱,新单签订不如预期,中小型企业出货表现一般;叠加疫情影响,物流运输受阻,进一步打压市场局面。
2022年5月份钴酸锂市场看空情绪仍在,预计5月份产量环比继续下降至0.59万吨,环比下降3.45%。
硫酸钴:
2022年4月中国硫酸钴产量为1.99万吨,环比增加6.79%。
4月终端需求下行压力较大,前驱体企业对原料硫酸钴的采买驱动力进一步减弱,冶炼厂出货不畅情况下库存积压严重,部分主流冶炼厂减产,现货延续下跌行情。不过华东某冶炼厂装置恢复正常运行,加上两家华东生产商仍在交付前期订单,致使国内硫酸钴整体开工率上升。
2022年5月全国硫酸钴产量预计为1.80万吨,环比下跌9.38%。5月下游虽有部分补货,但需求仍未有明显增长叠加未来国内市场不确定因素增多,仍需观察供需进一步明朗的信号,也使得下游市场采买积极性继续减弱,5月各家企业库存仍小幅累计。加之成本因素的影响,从而导致企业选择装置降负荷或者停车检修,预计5月硫酸钴产量小幅下滑。
四氧化三钴:
2022年4月中国四氧化三钴产量为0.65万吨,环比增加8.88%。
4月终端数码电池厂需求订单延续低迷,难以带动钴酸锂企业对原料端采买热情,企业出货难以得到保障,部分企业选择减产以缓解库存压力。不过随着华东某生产商装置重启,4月开工率明显上升,使得4月全国四氧化三钴产量上涨明显。
2022年5月份全国四氧化三钴产量预计为0.58万吨,环比下跌12.31%。5月疫情暂无出现明显好转,终端需求难有增量,下游钴酸锂企业仍保持谨慎观望态势,且5月预计有减产计划,行情疲软难改,因此四氧化三钴企业降负荷运行,预计5月四氧化三钴产量小幅下滑。
电解钴:
2022年4月中国电解钴产量为400吨,环比减少20%。
4月随着原料供应得到缓解,西北地区开工率有一定上升,但由于疫情影响, 部分地区运输受限,致使华东某冶炼厂危废胀库选择停产。因此4月国内电解钴整体开工率下滑。
2022年5月全国电解钴产量预计500吨,环比上涨25%。5月外盘虽延续坚挺,但国内疫情影响仍在持续,电池材料厂备货意愿较低,钴盐市场难有实质性改观,促使华东电解钴冶炼厂复产意愿增强,预计5月电解钴产量小幅上涨。
钴粉:
2022年4月中国钴粉产量为811.5吨,环比减少2.70%。
4月终端需求持续低迷,加上原料端报盘不断下滑,业者心态悲观,下游工厂入市补货情绪不高,生产商出货受阻,导致市场商谈重心不断下滑,部分中小型生产商选择停减产,导致整体开工率有一定下滑。
2022年5月钴粉产量预计780吨,环比下跌3.88%。5月终端需求依旧欠佳,成本压力下,生产商被动降负荷缓解,带动产能利用率继续走低。预计5月钴粉整体开工率仍有小幅滑落。
负极材料:
2022年4月份中国主流负极企业负极材料产量为8.54万吨左右,环比增长8.24%。
4月东北地区气温升高,环保整改陆续结束,天然石墨供应增加。人造石墨石墨化保持正常生产。
随着5月企业恢复正常生产,预计5月份产量在8.94万吨左右,环比增长4.68%。
六氟磷酸锂:
2022年4月份中国主流六氟磷酸锂企业产量为6846吨左右,环比增加4.97%。
4月份,中国六氟磷酸锂主流生产企业依旧维持正常生产状态,虽受疫情影响运发受限,终端需求偏弱,部分企业调降负荷,但随头部企业新增产线爬坡,市场整体供应量稳步上行;
5月六氟磷酸锂企业继续交接前期长协单,随疫情好转,中下旬需求或逐渐升温,产量仍稳中小增,预计5月份,中国六氟磷酸锂产量预估在6906吨,环比增加0.88%。
电解液:
2022年4月份中国主流电解液企业产量为4.75万吨左右,环比减少10.52%。
4月份,电解液厂家以执行前期老客户订单为主,市场交投清冷,下游需求萎靡,电解液行业整体开工率较低;
5月份,随疫情影响缓解,下游电池及车企需求或有所提升,预计5月份电解液产量亦跟进需求有所恢复,预估5月份产量在5.00万吨,环比增加5.26%。
隔膜:
据不完全统计,2022年4月中国锂电池隔膜产量约8.90亿平方米。
其中干法(聚丙烯PP)隔膜产量约2.14亿平方米,湿法隔膜(聚乙烯PE)产量约6.76亿平方米,4月,沪地疫情愈发严峻,隔膜出货受到一定影响,企业表示正常生产,产量未受影响,新建产能逐步释放,因产能爬坡和产线调试影响,释放速度仍然较缓。
预计2022年5月份隔膜产量相比2022年4月产量有所增长,产量约9亿平方米,环比增加1.12%。
硫酸镍:
2022年4月中国硫酸镍实物产量8.94万实物吨,金属产量1.99万吨(老样本),环比下降15.49%。
其中镍豆镍粉占比19.14%,原生镍占比57.92%,再生镍占比22.95%。5月预计2.3万金属吨,环比增加15.67%,同比增加20.98%。
2022年4月中国硫酸镍实物产量10.06万实物吨,金属产量2.23万吨(新样本),环比下降14.87%,其中镍豆镍粉占比23.77%,原生镍占比53%,再生镍占比23.23%。5月预计2.5万金属吨,环比增加12.57%。
受疫情影响国内终端消费萎靡,叠加镍价高位硫酸镍生产利润不佳,国内部分企业减停产明显,产量明显下降。现阶段由于国内镍中间品供应明显增加,系数已下调至70折左右,且镍豆绝对价高位,企业积极使用镍中间品对镍豆替代,镍豆用量明显下降,四月期间多个终端企业出售厂内镍豆库存。后续5月由于镍中间品生产利润有所恢复,部分停产硫酸镍企业开始复产,叠加部分企业增加高冰镍用量,产量将有所增加。