锂电池材料产量数据(单位:万吨) |
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产品 |
3月产量 |
环比 |
4月产量预测 |
环比预测 |
碳酸锂 |
2.20 |
↑20.16% |
2.31 |
↑5.00% |
氢氧化锂 |
1.465 |
↓5.18% |
1.65 |
↑12.63% |
三元前驱体 |
6.22 |
↓4.22% |
5.94 |
↓4.58% |
三元材料 |
4.22 |
↑4.90% |
4.00 |
↓5.09% |
磷酸铁锂 |
5.61 |
↓7.82% |
5.90 |
↑5.17% |
锰酸锂 |
0.765 |
↓1.80% |
0.778 |
↑1.70% |
钴酸锂 |
0.66 |
↓4.62% |
0.69 |
↑5.14% |
硫酸钴 |
1.86 |
↓8.53% |
1.79 |
↓3.76% |
四氧化三钴 |
0.60 |
↓17.70% |
0.57 |
↓1.22% |
电解钴 |
0.042 |
↑31.25% |
0.045 |
↑7.14% |
钴粉 |
0.0834 |
↑13.39% |
0.083 |
↓0.48% |
负极材料 |
7.89 |
↑29.77% |
8.54 |
↑8.24% |
六氟磷酸锂 |
0.652 |
↑2.94% |
0.685 |
↑5.06% |
电解液 |
5.13 |
↑5.76% |
5.55 |
↑8.19% |
隔膜 |
8.74 |
↑1.75% |
8.88 |
↑1.60% |
硫酸镍 |
10.58 |
↓5.34% |
11.32 |
↑7.05% |
电池级硫酸锰 | 2.48 | ↑32% | 2.61 | ↑5.2% |
(隔膜单位:亿平方米)
碳酸锂:
2022年3月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为2.20万吨,环比增加20.16%。
春节检修企业于3月份恢复正常生产,青海地区产量有所提升,冬奥会结束河北地区按计划正常生产,宜春银锂锂辉石产线恢复生产,产量上调,3月份碳酸锂市场整体产量提升明显。
2022年4月中国碳酸锂预估产量2.31万吨,环比增加5%。4月份产量提升点主要来自于青海地区,江西地区个别企业产量环比微涨。
氢氧化锂:
2022年3月中国主要生产厂家氢氧化锂产量为1.465万吨,环比减少5.18%。
3月份广西某企业短暂开工后又停工,四川某企业新投产线产量爬坡,供应有所增加,江西某企业部分产线常规检修,产量下滑明显,河北地区恢复正常生产。
2022年4月中国氢氧化锂预估产量1.65万吨,环比增加12.63%,4月份四川某企业一期产线检修,产量下滑,江西检修企业恢复正常生产,产量提升明显,四川致远新投产线爬坡,产量有所提升。
三元前驱体:
2022年3月中国三元前驱体产量6.22万吨,环比下降4.22%。
由于镍价异常波动叠加氢氧化锂价格上涨,福建某电芯企业高镍订单有一定减量,导致湖南地区个别前驱体企业产量下降明显。
2022年4月中国三元前驱体预估产量5.94万吨,环比下降4.58%,同比增加21%。由于下游采购计价周期为M-1月,而3月镍价异常波动后导致4月出货不畅,企业排产计划明显下降。
三元材料:
2022年3月中国三元正极材料产量4.22万吨,环比增加4.9%。
3月湖北地区企业产量爬升当中,江苏地区企业产量仍在爬升中,且后续产量仍将提升,四川地区企业因集团任务要求增加出货量导致产量提升明显,最终导致产量明显提升。
2022年4月中国三元正极材料预估产量4万吨,环比下降5.09%,同比增加29.19%。由于福建某企业高镍订单产量增速不及预期,导致对湖南、浙江地区企业高镍订单需求下降,叠加部分小型企业消费、数码类订单需求不佳,产量将有所下降。
磷酸铁锂:
2022年3月中国磷酸铁锂产量在5.61万吨,环比减少7.82%。
3月份由于原料碳酸锂价格高位,磷酸铁锂成本偏高,下游电池厂家接货意向清淡;月内碳酸锂上下游博弈,贸易商出货价格调整下降,磷酸铁锂厂家谨慎采购原料,整体来看,部分厂家开工负荷下降,全月市场整体产量减少。
4月份来看,碳酸锂价格较3月下跌,磷酸铁锂商谈价格下调,下游接货能力提升,预计4月份磷酸铁锂产量较三月份增加。
锰酸锂:
2022年3月中国锰酸锂产量为0.765万吨,环比减少1.80%。
虽3月份锰酸锂生产企业多维稳生产,但由于下游需求减弱影响,部分锰酸锂企业产量有下降;
预计4月份锰酸锂企业多按单生产为主,且消费类数码订单仍处于淡季,产量微幅波动在0.778万吨,环比上涨1.70%。
钴酸锂:
2022年3月中国钴酸锂产量为0.66万吨,环比小幅减少4.62%。
3月下游数码订单需求减少,除头部企业交付前期订单外,中小型企业新订单出货表现一般;叠加上游原料碳酸锂走势不明。市场采购较为谨慎。
2022年4月份钴酸锂出货依旧以龙头企业背靠背为主,由于头部企业仍有新单需求,预计4月份产量稳中小涨,预计4月份产量0.69万吨,环比上涨5.14%。
硫酸钴:
2022年3月中国硫酸钴产量为1.86万吨,环比减少8.53%。
3月受电解钴价格走弱影响,业者心态略显悲观,下游企业对高价格硫酸钴接受意愿降低,硫酸钴需求增量难寻,3月整体成交维持清淡,仅有少数小单成交。此外,华东某头部硫酸钴生产商受疫情防控相关要求于17日减产,全国硫酸钴开工下滑。
2022年4月中国硫酸钴产量预计为1.79万吨,环比减少3.76%。4月下游终端减产预期下,冶炼厂出货压力较大,部分回收系企业选择低价抛货,进一步打击市场信心。下游前驱体采购善谈稀少,难以给予主流企业报价支撑。此外,受环保以及疫情影响,少数企业停减产。预计4月硫酸钴产量小幅下滑。
四氧化三钴:
2022年3月中国四氧化三钴产量为0.60万吨,环比减少17.70%。
3月受原料碳酸锂价格高企影响,下游钴酸锂企业成本压力加剧,加上终端电池厂需求薄弱,下游企业减弱对四氧化三钴采购,非龙头企业依单进行,部分企业出现小幅减产,企业开工偏弱调整。
2022年4月份中国四氧化三钴产量预计为0.57万吨,环比微降1.22%。4月整体市场需求转弱发展,下游终端亦有减产操作,下游企业备货意愿进一步降低,消耗前期库存为主,四氧化三钴存在减产预期,预计4月整体开工率继续下滑。
电解钴:
2022年3月中国电解钴产量为420吨,环比增加31.25%。
3月随着江苏某电解钴冶炼厂复工复产,加上甘肃地区原料端缓解产量上升,国内电解钴整体开工率上涨明显。但部分冶炼厂原料受限严重,并未有复产计划,以生产钴盐产品为主。
2022年4月全国电解钴产量预计450吨,环比上涨7.14%。目前国内终端需求疲软,电解钴走势趋弱,市场采购情绪不高。不过现货库存低位下,持货商报盘较为坚挺,对电解钴价格有一定支撑。此外,4月原料供应有一定缓解,在冶炼厂复工复产背景下,预计4月电解钴产量小幅上升。
钴粉:
2022年3月中国钴粉产量为834吨,环比增加13.39%。
3月钴粉厂生产逐步恢复正常,加上华东某钴粉厂产能上调后趋于满产,使得国内开工率出现大幅增长。不过3月钴市需求趋弱,整体成交较前期放缓,钴粉企业持续累库。
2022年4月钴粉产量预计830吨,环比下跌0.48%。由于疫情受限,下游需求一般,生产商报价略有所下调。业者对高价钴粉接受程度不高,买卖双方均操作谨慎,多持观望心态。预计4月开工率稳中偏弱。
负极材料:
2022年3月份中国主流负极企业负极材料产量为7.89万吨左右,环比增加29.77%。
2月天然石墨受天气及环保检查影响,石墨矿全部停产,随着3月陆续开工、装置检修,内蒙地区石墨矿陆续发货,萝北地区预计在4月份陆续开工,鸡西地区开工整体较延迟。
人造石墨石墨化未受到影响,保持正常生产。随着4月企业恢复正常生产,预计4月份产量在8.54万吨左右,环比增长8.24%。
六氟磷酸锂:
2022年3月份中国主流六氟磷酸锂企业产量为6522吨左右,环比增加2.94%。
3月份,中国六氟磷酸锂头部生产企业基本维持正常生产,在部分企业产能持续释放下,供应量继续走高,此前供需偏紧局面得到缓解;近期全国疫情紧张,多主要消费地原料及成品运输受限,抑制终端需求量;
预计4月份六氟磷酸锂企业按老客户订单生产为主,头部企业新投产线将继续爬坡,产量仍稳中有增,预计4月份,中国六氟磷酸锂产量预估在6852吨,环比增加5.06%。
电解液:
2022年3月份中国主流电解液企业产量为5.13万吨左右,环比增加5.76%。
3月份,下游需求仍处于恢复期,除头部电解液企业交付前期订单外,中小型企业新订单出货表现一般,市场整体清淡出货;
4月份,电解液出货仍以头部企业为主,短期内多地受疫情影响波及物流,下游需求恢复提量困难,供需双方持续博弈,预计4月份电解液产量稳中有增,预估4月份产量在5.55万吨,环比增加8.19%。
隔膜:
据隆众资讯不完全统计,2022年3月中国锂电池隔膜产量约8.74亿平方米。
其中干法(聚丙烯PP)隔膜产量约2.09亿平方米,湿法隔膜(聚乙烯PE)产量约6.65亿平方米,3月,华北、华东、华南等地因疫情影响,部分企业出现停工停产现象,产量有所下滑,增量不及预期,美联新材湿法隔膜项目试生产完毕;
4月将持续放量,考虑到疫情对企业开工的影响,预计2022年4月份隔膜产量相比2022年3月产量有小幅,产量约8.88亿平方米,环比增加1.6%。
硫酸镍:
2022年3月中国硫酸镍实物产量10.58万实物吨,折合金属量2.35万吨,环比减少5.34%。
3月由于镍价异常波动,湖南地区前驱体企业减产后导致自产硫酸镍产量明显下降,叠加镍豆由于内贸货物紧缺价格上涨,且上海地区由于疫情原因部分厂家镍豆原料未能及时送货,最终导致3月企业镍豆溶解量下降。3月硫酸镍原料中镍豆/镍粉原料占比47.51%,原生镍(除镍豆/镍粉)占比34.88%,再生镍占比17.61%。
2022年4月中国硫酸镍预估产量11.32万实物吨,折合金属量2.52万吨,环比增加7.05%。由于华南、华东地区冰镍产线投产,产量将有所增加。
电池级硫酸锰:
2022年3月中国电池级硫酸锰产量为2.48万吨,环比增加32%,同比增加36%。
由于硫酸锰厂基本恢复生产,且下游需求保持高位,产量增幅较大,当前供应与需求基本平衡,随着新投产能陆续释放,电池级硫酸锰产量维持小幅增长态势。
2022年4月中国电池级硫酸锰预估产量为2.61万吨,环比增加5.2%,同比增加46%,产量小幅增长是因为广西地区产能有进一步释放。而下游三元前驱体企业因镍价高企,4月排产计划有所下降,也导致硫酸锰产量增速放缓。