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Mysteel:镍产业链之镍铁详解(二)

前言:众所周知,2022年3月频上热搜的大宗商品当属是镍,伦镍惊现“五连破” 震撼全球国际金融市场,其产业链及供需备受关注且成为市场追捧的热点话题。镍产业链品种多而杂,Mysteel团队深耕于镍产业链各环节调研,及时获取产业上最真实的数据信息,对此Mysteel整理撰写题为《镍产业链之镍各品种详解》专题系列,为更好服务于广大Mysteel客户群体,以便进一步了解镍产业链各品种。

本文则是对镍产业链中镍铁展开全面介绍,全文将围绕镍铁定义及分类、冶炼工艺、产量及分布、镍铁用途、对全球主要生产企业、以及产品定价模式等六大章节展开详细讨论,可供近期及长期密切关注镍行业的社会各界人士参考学习。

一、何为“镍铁”

镍铁,主成分为Ni与Fe,是一种呈块状或粒状的灰黑色矿物,新鲜面会有金属光泽。从镍含量上来区分,镍含量高于15%为水淬镍(Ferronickel/FeNi);镍含量在15%以下的为镍生铁(Nickel Pig Iron/NPI),中国市场内习惯将其称为“镍铁”。其中水淬镍基本完全来源于海外,镍生铁来源于中国及印尼。

二、镍铁分类及产量产地

原生镍中,63%为镍铁,镍铁中78%为镍生铁、22%为水淬镍。镍生铁又可分为低、中、高镍生铁,对应镍含量为1.5%-1.8%、4%-8%、8%-15%。

国内镍生铁产量主要集中在山东江苏地区,广东福建、内蒙古次之;海外镍生铁产量则集中在印尼。2020年印尼镍生铁产量超过中国,成为全球最主要镍供应国。目前印尼新增项目尚在逐步达产中,印尼镍生铁将贡献2022年主要的镍供应增量。

海外水淬镍产量主要集中在赤道附近、地中海沿岸及墨西哥湾沿岸国家——巴西、新喀里多尼亚、南韩、日本、哥伦比亚等。

三、镍铁的用途

镍铁主要用于不锈钢,自从火法冶炼高冰镍打通镍铁至新能源的产业瓶颈后,镍铁去向又多了一种可能。不过考虑到该技术目前还未完全成熟,且该技术路线生产出来的中间品为高冰镍而非镍铁,本文对此将不过多展开阐述。

四、镍铁冶炼工艺

镍铁的冶炼原理是利用氧化镍矿,采用高炉(BF)或者回转窑-电炉(RKEF)生产而成镍生铁按照品位的不同,有不同的冶炼方法。

低镍生铁:低镍生铁的冶炼方法为高炉冶炼法(BF),高炉生产镍铁的流程主要是:矿石干燥筛分(大块破碎)——配料——烧结——烧结矿加焦炭块及熔剂(英石)入高炉熔炼——镍铁水铸锭和熔渣水淬——产出镍铁锭和水淬渣。

高炉

中高镍生铁:中高镍生铁主要的冶炼方法为回转窑-电炉冶炼法(RKEF)。RKEF工艺流程为矿石配料——回转窑干燥——回转窑焙烧——炉熔炼粗镍铁——LF炉精炼(或机械搅拌脱硫)——精制镍铁水淬——产出合格镍铁粒。

五、主要冶炼企业

1、 中国镍铁冶炼企业

1)山东鑫海科技股份有限公司

山东鑫海科技股份有限公司始建于2007年,位于近海临港的山东省临沂市莒南县,主营业务包含冶金、电力、贸易、物流、仓储等。公司目前拥有350MW超临界热电联产机组4台,33000KV矿热电炉24台、48000KV矿热电炉8台,红土镍矿的年需求量达1800万吨,具备100亿千瓦时的发电能力和180万实物吨镍铁生产能力,占国内市场的55%,是国内唯一的镍电联产生产企业,也是国内最大的镍合金生产企业,为国内同行业竞争力最强企业。

2)青山控股集团有限公司

2021年,青山位列《财富》世界500强企业第279位,深耕两组产业链:不锈钢及新能源。不锈钢产业链方面,青山已经形成超过1000万吨不锈钢粗钢产能、30万吨镍当量镍铁产能,在行业内树立了一定的地位。在中国福建、广东、浙江三地设有不锈钢生产基地;印尼拥有两座产业园:IMIP & IWIP;美国匹兹堡拥有冷轧工厂A&T Stainless. LLC。新能源产业链方面,青山于2017年开始进军新能源行业,打造“镍钴矿产资源开采-湿法冶炼-前驱体-正极材料-电池应用”新能源全产业链,助推全球新能源产业的发展。

3)江苏德龙镍业有限公司

江苏德龙镍业有限公司系一家民营股份制责任公司,位于江苏盐城响水沿海经济开发区。公司成立于2010年8月,投入资金近100亿元建设不锈钢生产基地。于2014年8月,在印尼投资建设镍铁合金冶炼项目,项目投资9.27亿美元,系全省第二、苏北最大的境外投资项目,项目位于印度尼西亚东南苏拉威西省的Konawe(科纳韦)工业园区。

2、印尼镍生铁冶炼企业

1)IWIP & IMIP

即指印尼青山WedaBay园区和印尼青山Morowali园区。园区拥有截止2022年3月16日,两座园区在产镍铁RKEF产线75条,其中IWIP 33条、IMIP 42 条。印尼青山Morowali园区镍铁新建项目总规划为44条RKEF产线,剩余的2条线预计2022年全部实现投产出铁;印尼青山Weda Bay园区镍铁新建项目总规划为56条RKEF产线。2021年印尼青山两座园区镍生铁金属产量占印尼镍生铁金属产量的68%。Mysteel预计到2022年底,青山有望实现合计95条镍铁产线出铁。

2)VDNIP

即指印尼德龙工业园。该项目总共分为三期,一期工程建设年产90万吨的镍铁冶炼厂、二期建设年产210万吨的镍铁冶炼厂。截止2022年3月16日,德龙印尼一期总规划的15条RKEF镍铁产线已全部投产出铁;二期总规划的32条RKEF镍铁产线已有26条线产线投产出铁,剩余6条产线预计2022年内投产;三期目前规划的24条RKEF镍铁产线已有9条顺利投产,剩余15条产线预计2022年内投产。2021年印尼德龙园区镍生铁金属产量占印尼镍生铁金属产量的24%。预计到2022年年末,德龙印尼一期、二期与三期镍铁项目合计总投产出铁条数为71条。

3、全球其他镍铁冶炼企业

六、镍铁定价模式

水淬镍:因生产商主要为海外企业,故参考LME镍进行基差定价。

镍生铁:作为镍生铁主要消费国,下游钢厂采购镍生铁主要采用一口价定价模式。

目前印尼镍铁作为原生镍的主要增长点,实际外售资源较为有限。目前外售资源的定价模式也主要为一口价。

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