多重影响下负极材料持续紧张 价格波动周期缩紧
供应方面:东北地区鳞片石墨受天气影响,出货受阻,加之近期环保组进驻,天然石墨负极生产企业备货未达预期;人造石墨原料低硫焦、针状焦价格略有松动,包覆沥青受上游乙烯焦油价格上调而推涨,冬奥会临近,石墨化持续紧张,企业继续承压。
需求方面:近期负极材料生产企业多交付此前订单,新签单多集中在头部企业,下游装机量持续增加,2022年负极材料订单头部企业已锁定。目前电芯市场整体缺货的情况依旧难以改善而且将会持续存在,负极材料系石墨化加工费用高位,涨价意愿较强,而下游高价采货意愿较弱,价格多双方博弈中。
2021年中国负极材料市场价格走势图
前10月装机达107.5GWh 全年向150GWh冲击
2021年10月,我国动力电池装车量15.4GWh,同比上升162.8%,环比下降1.8%。其中三元电池共计装车7.0GWh,同比上升104.3%,环比上升13.5%;磷酸铁锂电池共计装车8.4GWh,同比上升249.5%,环比下降11.6%。
1-10月,我国动力电池装车量累计107.5GWh,同比累计上升168.1%。其中三元电池装车量累计54.1GWh,占总装车量50.3%,同比累计上升100.1%;磷酸铁锂电池装车量累计53.2GWh,占总装车量49.5%,同比累计上升316.4%。
对比2020年11月、12月会保持较高增速,预计11月、12月新能源汽车销量、动力电池装机量表现会依然强劲,全年150GWh装机量是大概率事件。
2020-2021年中国动力电池装机量
下游电池订单持续增加负极材料迎来“扩张潮”
截止至2021年12月31日,中国负极材料年产达87.98万吨,较2020年同比增长26%。负极材料出货量超70万吨,未来新增/扩能近50家,合计增加超300万吨。
2021-2022年负极材料新增表(部分更新)
单位:万吨
区域 |
省份 |
企业 |
产品 |
产能 |
福建省 |
福建翔丰华新能源材料有限公司 |
负极材料 |
3 |
|
华东 |
山东省 |
东营石大胜华创世新材料科技有限公司 |
负极材料 |
4 |
华东 |
山东省 |
山东瑞阳新能源科技有限公司 |
负极材料 |
8 |
华东 |
山东省 |
山东和玉新能源有限公司 |
负极材料 |
0.1 |
华东 |
江西省 |
江西南能新材料有限公司 |
负极材料 |
1 |
华东 |
江西省 |
江西正拓新能源科技股份有限公司 |
负极材料 |
2 |
广东省 |
广东荣佰亿电子科技有限公司 |
负极材料 |
10 |
|
华南 |
广东省 |
广东东岛新能源股份有限公司 |
负极材料 |
15 |
湖南省 |
湖南博邦山河新材料有限公司 |
负极材料 |
10 |
|
华中 |
湖南省 |
湖南宸宇富基新能源科技有限公司 |
负极材料 |
2 |
华中 |
湖北省 |
湖北宝乾新能源材料有限公司 |
负极材料 |
5 |
华中 |
河南省 |
河南平煤神马电气股份有限公司 |
负极材料 |
20 |
华中 |
河南省 |
河南佰利新能源材料有限公司 |
负极材料 |
20 |
华中 |
河南省 |
河南中炭新材料科技有限公司 |
负极材料 |
10 |
宁夏 |
宁夏百川新材料有限公司 |
负极材料 |
5 |
|
西北 |
陕西省 |
宝鸡秦能锂电新材料有限责任公司 |
负极材料 |
3 |
西北 |
青海省 |
青海天蓝新能源材料有限公司 |
负极材料 |
3 |
西北 |
陕西省 |
陕西双越新材料有限公司 |
负极材料 |
5 |
西北 |
山东省 |
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
负极材料 |
10 |
西南 |
四川省 |
成都硅宝科技股份有限公司 |
负极材料 |
5 |
西南 |
四川省 |
四川金泰能新材料有限公司 |
负极材料 |
6 |
西南 |
四川省 |
四川紫宸科技有限公司 |
负极材料 |
20 |
西南 |
四川省 |
四川杉杉新材料有限公司 |
负极材料 |
20 |
西南 |
广东省 |
广东凯金新能源科技有限公司 |
负极材料 |
20 |
西南 |
贵州省 |
贵州中科星城石墨有限公司 |
负极材料 |
4 |
西南 |
四川省 |
芦山古德孚新能源科技有限公司 |
负极材料 |
16 |
西南 |
四川省 |
四川福瑞新材料科技有限公司 |
负极材料 |
10 |
华东 |
浙江省 |
中钢热能金灿新能源科技(湖州)有限公司 |
负极材料 |
1.5 |
天津市 |
天津市贝特瑞新能源科技有限公司 |
负极材料 |
4 |
|
华北 |
河北省 |
河北坤天新能源科技有限公司 |
负极材料 |
5 |
华北 |
山西省 |
山西证道新能源科技有限责任公司 |
负极材料 |
10 |
华北 |
山西省 |
山西尚太锂电科技有限公司 |
负极材料 |
2 |
华北 |
山西省 |
山西华舜新能源科技有限公司 |
负极材料 |
6 |
华北 |
山西省 |
山西恒科新材料科技有限公司 |
负极材料 |
6 |
华北 |
山西省 |
山西瑞君新材料科技有限公司 |
负极材料 |
7 |
华北 |
河南省 |
河南金升电碳有限公司 |
负极材料 |
10 |
华北 |
内蒙古 |
内蒙古环宇新材料有限公司 |
负极材料 |
1 |
华北 |
内蒙古 |
乌海宝杰新能源材料有限公司 |
负极材料 |
3 |
华北 |
内蒙古 |
内蒙古杉杉科技有限公司 |
负极材料 |
6 |
华北 |
内蒙古 |
内蒙古兴丰新能源科技有限公司 |
负极材料 |
5 |
东北 |
吉林省 |
中溢(吉林)新材料科技有限公司 |
负极材料 |
10 |