事件:据市场消息,由于市场变化,叠加限电限产影响,与2020年12月相比,2021年锂电池原材料不断上涨,正极材料 LiCoO2 价格涨幅超 200%,电解液价格涨幅超 150%,负极材料等供应持续紧张,导致综合成本大幅提高。根据原材料价格上涨实际情况,比亚迪经研究决定,上调 CO8M 等电池产品单价。
电池具体调价方案如下:
1、产品含税价格在现行的Wh 单价基础上,统一上涨不低于20%,具体型号、价格参考新报价单;
2、2021年11月1日起,所有新订单将统一签署新的合同,并执行新价格;
3、2021年11月1日起,所有未执行完成的旧合同订单,我司系统将统一做关闭取消。
表1 2021年1-10月电池主要原材料价格表
单位:万元/吨
原材料名称 |
1月价格 |
9月价格 |
10月价格 |
环比9月涨幅 |
较1月涨幅 |
PVDF |
11.00 |
33.00 |
45.00 |
36.36% |
309.09% |
碳酸锂(电/国) |
5.70 |
18.25 |
19.25 |
5.48% |
237.72% |
氢氧化锂(电/粗颗粒) |
5.20 |
17.30 |
18.35 |
6.07% |
252.88% |
三元材料523 |
13.80 |
19.20 |
21.50 |
11.98% |
55.78% |
三元材料523单晶 |
14.30 |
19.70 |
22.25 |
12.94% |
55.59% |
三元材料622动力 |
15.50 |
21.50 |
22.75 |
5.81% |
46.77% |
三元材料622单晶 |
16.00 |
22.00 |
23.50 |
6.82% |
46.88% |
三元材料811 |
18.50 |
23.50 |
25.00 |
6.38% |
35.14% |
磷酸铁锂动力型 |
3.70 |
8.00 |
8.50 |
6.25% |
129.73% |
锰酸锂动力型 |
3.50 |
6.25 |
6.65 |
6.40% |
90.00% |
人造石墨负极(中端) |
4.00 |
5.00 |
5.50 |
10.00% |
37.50% |
电解液(三元/常规动力型) |
4.80 |
12.40 |
13.60 |
9.68% |
183.33% |
电解液磷酸铁锂) |
3.90 |
11.40 |
12.20 |
7.01% |
212.82% |
电子级DMC |
1.05 |
1.55 |
1.65 |
6.45% |
57.14% |
9μm/湿法隔膜 |
0.90 |
1.35 |
1.35 |
0.00% |
50.00% |
来源:隆众资讯
据隆众数据检测,国庆节后电池主要原材料仍处于上行通道,特别是锂电以及光伏双重加持的PVDF,涨幅达到36.36%,主因是电池级PVDF对粘度、纯度与一致性有较高要求,短期仍存在明显供给缺口,PVDF供需或将持续紧张至明年下半年。三元材料作为市场需求主导的正极材料,由于原料低价货源难寻,企业涨价意图比较明显,三元材料622动力型较9月上涨12.94%。此外,负极材料中生产中最关键的环节在于石墨化,占据生产成本的50%,用电成本占40%以上,属于高能耗环节,随着各地能耗“双控”政策不断加码,负极企业开工持续受限,供不应求下负极材料小幅上调。
综合来看,2021年受原材料供给扰动不断,加上下游景气高涨,动力电池四大主材、氢氧化锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、PVDF以及镍钴锂等金属涨价已成为常态,原材料价格上涨挤压电池企业盈利空间,市场涨价情绪逐渐蔓延。
据隆众资讯了解,两周前,鹏辉能源决定所有新订单执行大宗联动定价,上调幅度视各产品材料占比及涨幅而定。国轩高科也传出调价商洽函,随着正极材料、电解液、铜箔、铝箔等的价格上扬,公司已尽最大努力来减少成本上扬带来的冲击,但收效甚微,因此公司拟定就双方已签订订单进行二次磋商。此外,广西卓能、天能锂电、自贡朗星达、众禾动力、天瀚新能源、路华电子等均受原材料价格持续上涨影响,企业先后发出调价函以应对生产成本上涨压力。
特别是在近日,中汽协公布9月新能源汽车产销量。数据显示,2021年9月,新能源汽车市场产销再创历史新高,分别达到35.3万辆和35.7万辆,同比均增长1.5倍。中国汽车工业协会副总工程师许海东预计,如果不出现重大问题的话,今年新能源汽车销量有可能突破300万辆。
目前全球流动性泛滥,叠加海内外供需错配,推动大宗商品价格不断上涨。新能源作为高景气赛道,需求有望继续提升,短时动力电池原材料供不应求局面难缓,或促使电池厂压力继续向下传导。