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隆众资讯:锂电产业链日评汇总(2021.7.9)

隆众资讯锂电产业链价格表(含税) 2021年7月9日
原材料价格
品类 产品名称 规格 市场价格 涨跌 价格单位
最低价 最高价 均价
电解钴 ≥99.8% 35.85 38.35 37.10 - 万元/吨
电解钴 ≥99.8%/金川 38.10 38.70 38.40 - 万元/吨
碳酸钴 ≥46% 19.50 21.00 20.25 - 万元/吨
钴粉 ≥99.5% 44.00 46.00 45.00 - 万元/吨
钴中间品 ≥30%,CIF中国 20.50 21.00 20.75 - 美元/磅
硫酸钴 20.5%(国) 7.80 8.20 8.00 ↑0.10 万元/吨
氯化钴 24.2%(国) 8.80 9.10 8.95 ↑0.10 万元/吨
四氧化三钴 ≥72%(国) 29.50 30.50 30.00 ↑0.25 万元/吨
氧化钴 0.72(国) 29.00 30.00 29.50 ↑0.25 万元/吨
碳酸锂 99.0%(工/国) 8.00 8.35 8.18 - 万元/吨
碳酸锂 99.5%(电/国) 8.60 9.00 8.80 - 万元/吨
氢氧化锂 56.5%(工/国) 8.70 8.80 8.75 - 万元/吨
氢氧化锂 56.5%(电/粗颗粒) 9.15 9.35 9.25 - 万元/吨
镍豆 99.80% 13.96 13.97 13.96 ↑0.23 万元/吨
硫酸镍 22.2%(电池级) 3.45 3.60 3.53 - 万元/吨
电池材料
正极 三元材料 523 16.00 16.50 16.25 - 万元/吨
三元材料 523单晶 万元/吨
三元材料 622 16.00 17.00 16.50 - 万元/吨
三元材料 622单晶 17.80 18.50 18.15 - 万元/吨
三元材料 811 20.50 21.20 20.85 - 万元/吨
三元前驱体 523 11.40 11.90 11.65 - 万元/吨
三元前驱体 622 12.60 13.00 12.80 - 万元/吨
三元前驱体 811 13.00 13.50 13.25 - 万元/吨
磷酸铁 无水 1.40 1.45 1.43 ↑0.02 万元/吨
磷酸铁锂 动力型 4.80 5.20 5.00 - 万元/吨
钴酸锂 4.35V 31.00 32.00 31.50 - 万元/吨
锰酸锂 容量型 3.20 3.60 3.40 - 万元/吨
锰酸锂 动力型 3.80 4.20 4.00 - 万元/吨
负极 球形石墨 普通指标 1.60 1.70 1.65 - 万元/吨
针状焦(油系) 熟焦 0.90 1.15 1.03 - 万元/吨
针状焦(油系) 生焦 0.55 0.65 0.60 - 万元/吨
针状焦(煤系) 熟焦 0.80 0.85 0.83 - 万元/吨
针状焦(煤系) 生焦 0.50 0.60 0.55 - 万元/吨
石油焦 1# 0.27 0.33 0.30 ↑0.01 万元/吨
人造石墨负极 低端 2.35 3.35 2.85 - 万元/吨
人造石墨负极 中端 4.75 6.25 5.50 - 万元/吨
人造石墨负极 高端 6.25 7.35 6.80 - 万元/吨
天然石墨负极 低端 2.20 2.40 2.30 - 万元/吨
天然石墨负极 中端 3.20 4.20 3.70 - 万元/吨
天然石墨负极 高端 5.40 6.00 5.70 - 万元/吨
中间相碳微球 低端 5.00 7.00 6.00 - 万元/吨
中间相碳微球 中端 6.00 7.00 6.50 - 万元/吨
中间相碳微球 高端 6.50 7.50 7.00 - 万元/吨
电解液 六氟磷酸锂 35.00 42.00 38.50 - 万元/吨
碳酸二甲酯 承兑出厂 0.85 0.95 0.90 - 万元/吨
电解液 磷酸铁锂 7.60 9.00 8.30 - 万元/吨
电解液 锰酸锂 6.00 7.00 6.50 - 万元/吨
电解液 三元/常规动力型 7.70 9.30 8.50 - 万元/吨
电解液 三元/圆柱/2600mAh 8.30 9.30 8.80 - 万元/吨
隔膜 16μm/干法双拉 0.90 1.60 1.25 - 元/㎡
16μm/干法单拉 0.90 1.10 1.00 - 元/㎡
20μm/干法单拉 0.80 1.00 0.90 - 元/㎡
16μm/湿法 1.20 1.50 1.35 - 元/㎡
5μm/湿法 2.30 3.10 2.70 - 元/㎡
7μm/湿法 1.80 2.10 1.95 - 元/㎡
9μm/湿法 1.00 1.50 1.25 - 元/㎡
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一、钴盐日评:

1.硫酸钴

硫酸钴报价暂稳,今日市场主流价格至77000-81000元/吨,市场头部企业长协签订顺畅,近期现货紧缺影响到了企业的询单采购,主流企业报价均有一定程度的上行。部分硫酸钴头部企业现金商谈报价至80000-82000元/吨,挺价情绪蔓延。7月份初买方情绪偏谨慎,价格快速调整打击了采购积极性,待行情趋稳后询单热度将增加,钴盐价格稳中上行。

2.氯化钴

氯化钴报价暂稳,今日市场主流价格报至87000-90000元/吨,主流企业现货报价随行就市。部分企业选择维持长协出货,并停止对外报价,以观望后续市场价格走势。市场主流企业成交预期在88000元/吨左右,买方企业观望情绪加剧,买卖双方进入新一轮价格博弈。

3.后市展望

海外电钴报价持续上行,钴中间品系数平稳运行,海外电钴市场买方积极行动,现货供应收紧导致看涨情绪弥漫,海内外冶炼企业原材料成本易涨难跌。受成本因素,以及冶炼产品库存收紧影响,买方签单商谈价格上行,本月上旬价格商谈持续,预计在中下旬进入整理成交阶段。主流企业调涨信心增加,7月中上旬硫酸钴现金商谈价格预计在80000元/吨。

二、钴金属日评:

1.电解钴

当前电解钴市场价格区间在358500-383500元/吨。国际市场标准级钴报价24(+0.15)-24.95(+0.45)美元/磅,合金级钴报价24(0)-24.95(+0.45)美元/磅。氢氧化钴折扣系数报价88%-89%。国际钴价整体延续上涨势头,国内电解钴价格随之上调,但现货市场成交表现一般,终端接货意愿略有不足,维持刚需采购为主,场内心态略显纠结,谨慎操作为主,入市采购较为清淡。其次,受国内需求表现一般影响,国内涨幅受限,但由于国内电解钴供应偏紧,预计短期电解钴仍有上升空间。

2.钴

当前钴粉市场主流价格区间在430000-450000元/吨,行情较上一个交易日上调。受原材料碳酸钴上涨影响,钴粉生产商出于成本考虑,报价上调,部分生产商报价上调至440000-450000元/吨,暂未听到成交。从出货情况来看,国内钴粉整体购销情况一般,多以百公斤少批量采购为主;此外,钴粉价格高位,下游企业压力较大,加上前期部分采购商已经完成备货,导致对钴粉的需求购买不足,入市较为谨慎,成交略显清淡。

3.后市展望

目前海外需求仍有强支撑,钴原料及金属价格仍有向上空间,但国内需求表现一般,商家心态分歧明显,预计短期电解钴价格震荡上行。钴粉方面,碳酸钴货紧价高,成本支撑下,预计短期钴粉市场持稳运行,观望原料价格指引及需求跟进情况。

三、碳酸钴日评:

1.碳酸钴

当前碳酸钴市场价格在195000-210000元/吨,较上一个交易日持平。钴盐市场报价上涨明显,继续刺激碳酸钴企业报盘部分调涨,不过下游企业买气偏冷清,场内观望气氛浓厚,且成本压力较大,新单签订较为困难,后续不乏继续小涨可能。

2.后市展望

虽然终端需求进入传统淡季,但市场保持稳中看涨预期,在钴盐市场提振下,预计短期碳酸钴市场仍有上升空间。

四、钴氧化物日评:

1.四氧化三钴

四氧化三钴市场需求暂稳,龙头企业正常生产为主,受原料偏紧影响,四氧化三钴库存低位,企业开始捂货惜售,市场玩家对三季度看涨信心增强,受海外钴价影响,原料高位持续,四氧化三钴涨势迅猛,多家企业暂停报价,一单一谈,价格当天有效的方式,市场观望为主,少量散单成交,成交价格持续上涨。目前,四氧化三钴市场主流价格在290000-305000元/吨,市场价格暂稳,涨跌幅0%。

2.氧化钴

氧化钴需求偏弱运行,龙头企业老客户订单依靠,受原料价格上涨影响,氧化钴原料采买阻力增加,氧化钴价格被动上调,部分企业暂停报价,出现一天一价现象,下游陶瓷企业观望为主,少量补货确保生产,市场价格暂稳,成交价格仍有上涨趋势。当前氧化钴市场主流价格在285000-300000元/吨,市场价格暂稳,涨跌幅0%。

3.后市展望

目前原料价格持续高位且原料出现紧缺现象,钴氧化物企业开始捂货惜售,预计钴氧化物价格短期会继续上调。

五、正极材料日评:

1.三元材料

一、钴盐日评:

1.硫酸钴

硫酸钴报价上调,今日市场主流价格至77000-81000元/吨,市场头部企业长协签订顺畅,近期现货紧缺影响到了企业的询单采购,主流企业报价均有一定程度的上行。部分硫酸钴头部企业现金商谈报价至80000-82000元/吨,挺价情绪蔓延。7月份初买方情绪偏谨慎,价格快速调整打击了采购积极性,待行情趋稳后询单热度将增加,钴盐价格稳中上行。

2.氯化钴

氯化钴报价暂稳,今日市场主流价格报至87000-90000元/吨,主流企业现货报价随行就市。部分企业选择维持长协出货,并停止对外报价,以观望后续市场价格走势。市场主流企业成交预期在88000元/吨左右,买方企业观望情绪加剧,买卖双方进入新一轮价格博弈。

3.后市展望

海外电钴报价持续上行,钴中间品系数平稳运行,海外电钴市场买方积极行动,现货供应收紧导致看涨情绪弥漫,海内外冶炼企业原材料成本易涨难跌。受成本因素,以及冶炼产品库存收紧影响,买方签单商谈价格上行,本月上旬价格商谈持续,预计在中下旬进入整理成交阶段。主流企业调涨信心增加,7月中上旬硫酸钴现金商谈价格预计在80000元/吨。

二、钴金属日评:

1.电解钴

当前电解钴市场价格区间在357500-383500元/吨。国际市场标准级钴报价23.75(+0.15)-24.5(+0.25)美元/磅,合金级钴报价23.75(0)-24.5(0)美元/磅。氢氧化钴折扣系数报价88%-89%。国际钴价整体延续上涨势头,国内电解钴价格随之上调,但现货市场成交表现一般,终端接货意愿略有不足,维持刚需采购为主,场内心态略显纠结,谨慎操作为主,入市采购较为清淡。其次,受国内需求表现一般影响,国内涨幅受限,但由于国内电解钴供应偏紧,预计短期电解钴仍有上升空间。

2.钴

当前钴粉市场主流价格区间在430000-450000元/吨,行情较上一个交易日上调。受原材料碳酸钴上涨影响,钴粉生产商出于成本考虑,报价上调,部分生产商报价上调至440000-450000元/吨,暂未听到成交。从出货情况来看,国内钴粉整体购销情况一般,多以百公斤少批量采购为主;此外,钴粉价格高位,下游企业压力较大,加上前期部分采购商已经完成备货,导致对钴粉的需求购买不足,入市较为谨慎,成交略显清淡。

3.后市展望

当前需求端改善并不明显,电子盘追涨势头有所放缓,买卖双方较为谨慎,存在明显的观望等待心理,但主流现货电解钴品牌收紧,海外备货需求仍在,在贸易商库存偏低情况下,短期上升趋势有望持续。钴粉方面,原材料碳酸钴报价持续上调,场内看涨情绪加剧,成本支撑下,预计短期钴粉市场偏强运行。

三、碳酸钴日评:

1.碳酸钴

当前碳酸钴市场价格在195000-205000元/吨,较上一个交易日持平。钴盐市场报价上涨明显,继续刺激碳酸钴企业报盘部分调涨,不过下游企业买气偏冷清,场内观望气氛浓厚,且成本压力较大,新单签订较为困难,后续不乏继续小涨可能。

2.后市展望

虽然终端需求进入传统淡季,但市场保持稳中看涨预期,在钴盐市场提振下,预计短期碳酸钴市场仍有上升空间。

四、钴氧化物日评:

1.四氧化三钴

整体来看,2021年1-2季度锂电负极材料市场持续向好,伴随需求高增速和开工率提升,负极材料价格上调5-10%,出货量持续增加到达最大限度,受石墨化产能不足影响,中小企业石墨化代工资源拉锯抢夺,产量下滑。目前自建石墨化厂的负极企业优势明显,预计明年年初石墨化的产能释放,缓解供应压力。

2.氧化钴

氧化钴需求偏弱运行,龙头企业老客户订单依靠,受原料价格上涨影响,氧化钴原料采买阻力增加,氧化钴价格被动上调,部分企业暂停报价,出现一天一价现象,下游陶瓷企业观望为主,少量补货确保生产,市场价格暂稳,成交价格仍有上涨趋势。当前氧化钴市场主流价格在290000-300000元/吨,市场价格上涨,涨跌幅0.85%。

3.后市展望

目前原料价格持续高位且原料出现紧缺现象,钴氧化物企业开始捂货惜售,预计钴氧化物价格短期会继续上调。

五、正极材料日评:

1.三元材料

三元前驱体市场平稳运行,523型前驱体价格11.4-11.9万元/吨;622型前驱体价格12.6-13万元/吨;811型前驱体价格13-13.5万元/吨。原料端硫酸镍、硫酸钴持续坚挺,三元前驱体企业报价居高。三元材料市场价格多跟随原料前驱体,今日价格暂稳,523多晶型价格16-16.5万元/吨;622单晶型价格17.8-18.5万元/吨;811多晶型价格20.5-21.2万元/吨;头部厂家多维持高开工率。

2.磷酸铁锂

龙头材料厂商出货保持良好,动力端磷酸铁锂需求持续向好,储能市场表现平稳,龙头企业基本处于满产状态,成交以商谈为主。动力型磷酸铁锂成交价格基本在4.8-5.2万元/吨,储能型磷酸铁锂成交价格在4.5-4.7万元/吨。

3.锰酸锂

长单订单量保持稳定发展,开工率持平为主,市场价格暂稳,中小型企业由于市场处于消费淡季,开工稍有下降。目前高端锰酸锂成交价格在5万元/吨左右,小动力型锰酸锂在3.8-4.2万元/吨,容量锰酸锂成交价格在3.2-3.6万元/吨。

4.钴酸锂

钴酸锂价格暂稳;目前市场多以询价为主,暂未进入需求旺季,市场整体观望为主。目前高压型钴酸锂价格在31-32万元/吨,普通型钴酸锂价格在30-31万元/吨。

5.后市展望

电池厂动力需求保持正增长,三元材料企业正常排单生产,龙头企业开工率达90%以上,现仍多交付长单为主,供应整体维持稳定,后续关注各企业新增产能投放情况。磷酸铁锂需求依旧旺盛,龙头企业出货表现向好,短期内市场变化不大,预计三季度供应量继续增加。锰酸锂供应面变化不大,订单基本集中在头部企业,中小型企业开工率一般。钴酸锂市场多以询价为主,暂未进入需求旺季,市场整体观望为主。

六、负极材料日评:

1.负极材料市场

整体来看,2021年1-2季度锂电负极材料市场持续向好,伴随需求高增速和开工率提升,负极材料价格上调5-10%,出货量持续增加到达最大限度,受石墨化产能不足影响,中小企业石墨化代工资源拉锯抢夺,产量下滑。目前自建石墨化厂的负极企业优势明显,预计明年年初石墨化的产能释放,缓解供应压力。

2.天然球化石墨

球化石墨出货稳定,市场交投正常。D50 6-10 主流市场报价17500-20000元/吨,D50 15-20 主流市场报价16450-18750元/吨。原料-195鳞片石墨成交价格持稳。目前,黑龙江地区市场报价3500元/吨,山东地区市场报价3800元/吨,实盘商谈。

3.石油焦

国内石油焦市场交投尚可,部分炼厂焦价走高。主流方面,东北普通品质低硫焦出货积极,个别炼厂焦价上调。中海油炼厂交投良好,部分炼厂焦价宽幅跟涨。地炼方面,炼厂整体出货尚可,焦价稳中上调。预计今日石油焦市场大面守稳,东北普通品质低硫焦或仍有上涨可能。

4.针状焦

针状焦市场价格稳定,主流成交区间油系8500-11000元/吨,煤系7500-9000元/吨,市场整体偏弱维稳运行。

5.后市展望

内蒙限电后,石墨化产能关停约1/2,当前石墨化价格已从去年9月的1.3万吨涨至2万元/吨,而成本端原材料、电费基本没有变化,年后负极价格逐步向下游传导,预计将大幅增厚负极厂商利润。目前负极材料价格稳定,下游动力需求坚挺,数码储能市场低迷,拿货消极,动力市场需求向好,汽车芯片影响不大。负极备货充足,负极厂商纷纷扩产。石墨电极市场惨淡,部分电极厂商或做低端负极。负极产量达到最大限度,石墨化环评周期较长,预计年底或22年年初产能释放,或缓解压力。市场主流报价:人工石墨低端2.8万元/吨,中端5.2万元/吨,高端7万元/吨。天然石墨低端2.5万元/吨,中端报价4万元/吨,高端7万元/吨;中间相碳微球低端报价6万元/吨,中端6.5万元/吨,高端7万元/吨;天然球型石墨主流报价1.6-2.1万元/吨。

七、基础锂盐日评:

1.碳酸锂

电池级碳酸锂主流报价在8.8-9.2万元/吨,商谈重心在8.6-9万元/吨,较上一工作日持平;工业级碳酸锂与准电碳主流报价在8.3-8.6万元/吨,商谈重心在8-8.35万元/吨。较上一工作日持平。碳酸锂市场客户多询盘探价,现货小单刚需采购,大单观望为主,受下游需求冷清影响,工业级碳酸锂价格小幅阴跌。

2.氢氧化锂

工业级氢氧化锂主流报价在8.7-8.9万元/吨,商谈重心在8.7-8.8万元/吨,较上一工作日持平;电池级氢氧化锂(粗颗粒)主流报价在9.2-9.4万元/吨,商谈重心在9.15-9.35万元/吨,较上一工作日持平,氢氧化锂下游需求稳步提升,市场现货供应偏紧,企业看涨情绪明显。

3.氯化锂

目前,国产货源主流报价在7.5-7.8万元/吨,成交在7.5万元/吨附近,较上一工作日持平;进口货源主流报价在8.6-9万元/吨,成交在8.5万元/吨附近,较上一工作日持平。国内氯化锂市场现货成交小单刚需为主,氯化锂企业报价随行就市。

4.后市展望

碳酸锂方面:随着新能逐渐放量,市场供应再度提高,下游需求不及预期,客户多询盘探价,刚需为主,整体出货氛围较为平淡,但企业挺价情绪较为明显,预计后市区间震荡为主;氢氧化锂方面:企业订单排单量较高,下游采购情绪高涨,需求支撑价格上行,行情偏强运行,预计后市价格仍会上调。

2.磷酸铁锂

龙头材料厂商出货保持良好,动力端磷酸铁锂需求持续向好,储能市场表现平稳,龙头企业基本处于满产状态,成交以商谈为主。动力型磷酸铁锂成交价格基本在4.8-5.2万元/吨,储能型磷酸铁锂成交价格在4.5-4.7万元/吨吨。

3.锰酸锂

长单订单量保持稳定发展,开工率持平为主,市场价格暂稳,中小型企业由于市场处于消费淡季,开工稍有下降。目前高端锰酸锂成交价格在5万元/吨左右,小动力型锰酸锂在3.8-4.2万元/吨,容量锰酸锂成交价格在3.2-3.6万元/吨。

4.钴酸锂

钴酸锂价格暂稳;目前市场多以询价为主,暂未进入需求旺季,市场整体观望为主。目前高压型钴酸锂价格在31-32万元/吨,普通型钴酸锂价格在30-31万元/吨。

5.后市展望

电池厂动力需求持续稳健,三元正极材料企业正常排单生产,部分龙头企业开工率达80-90%,多交付长单为主,供应整体维持稳定,后续关注各企业新增产能投放情况。磷酸铁锂需求依旧旺盛,龙头企业出货表现向好,短期内市场变化不大,预计三季度供应量继续增加。锰酸锂供应面变化不大,订单基本集中在头部企业,中小型企业开工率一般。钴酸锂市场多以询价为主,暂未进入需求旺季,市场整体观望为主。

六、负极材料日评:

1.负极材料市场

整体来看,2021年1-2季度锂电负极材料市场持续向好,伴随需求高增速和开工率提升,负极材料价格上调5-10%,出货量持续增加到达最大限度,受石墨化产能不足影响,中小企业石墨化代工资源拉锯抢夺,产量下滑。目前自建石墨化厂的负极企业优势明显,预计明年年初石墨化的产能释放,缓解供应压力。

2.天然球化石墨

球化石墨出货稳定,市场交投正常。D50 6-10 主流市场报价17500-20000元/吨,D50 15-20 主流市场报价16450-18750元/吨。原料-195鳞片石墨成交价格持稳。目前,黑龙江地区市场报价3500元/吨,山东地区市场报价3800元/吨,实盘商谈。

3.石油焦

​国内石油焦市场交投尚可,部分炼厂焦价走高。主流方面,东北普通品质低硫焦出货积极,个别炼厂焦价上调。中海油炼厂交投良好,部分炼厂焦价宽幅跟涨。地炼方面,炼厂整体出货尚可,焦价稳中上调。预计今日石油焦市场大面守稳,东北普通品质低硫焦或仍有上涨可能。

4.针状焦

针状焦市场价格稳定,主流成交区间油系8500-11000元/吨,煤系7500-9000元/吨,市场整体偏弱维稳运行。

5.后市展望

目前负极材料价格稳定,下游动力需求坚挺,数码储能市场低迷,拿货消极,动力市场需求向好,汽车芯片影响不大。负极备货充足,负极厂商纷纷扩产。石墨电极市场惨淡,部分电极厂商或做低端负极。负极产量达到最大限度,石墨化环评周期较长,预计年底或22年年初产能释放,或缓解压力。市场主流报价:人工石墨低端2.8万元/吨,中端5.2万元/吨,高端7万元/吨。天然石墨低端2.5万元/吨,中端报价4万元/吨,高端7万元/吨;中间相碳微球低端报价6万元/吨,中端6.5万元/吨,高端7万元/吨;天然球型石墨主流报价1.6-2.1万元/吨。

七、基础锂盐日评:

1.碳酸锂

电池级碳酸锂主流报价在8.8-9.2万元/吨,商谈重心在8.6-9万元/吨,较上一工作日持平;工业级碳酸锂与准电碳主流报价在8.3-8.6万元/吨,商谈重心在8-8.35万元/吨。较上一工作日持平。碳酸锂市场客户多询盘探价,现货小单刚需采购,大单观望为主,受下游需求冷清影响,工业级碳酸锂价格小幅阴跌。

2.氢氧化锂

工业级氢氧化锂主流报价在8.7-8.9万元/吨,商谈重心在8.7-8.8万元/吨,较上一工作日持平;电池级氢氧化锂(粗颗粒)主流报价在9.2-9.4万元/吨,商谈重心在9.15-9.35万元/吨,较上一工作日持平,氢氧化锂下游需求稳步提升,市场现货供应偏紧,企业看涨情绪明显。

3.氯化锂

目前,国产货源主流报价在7.5-7.8万元/吨,成交在7.5万元/吨附近,较上一工作日持平;进口货源主流报价在8.6-9万元/吨,成交在8.5万元/吨附近,较上一工作日持平。国内氯化锂市场现货成交小单刚需为主,氯化锂企业报价随行就市。

4.后市展望

碳酸锂方面:随着新能逐渐放量,市场供应再度提高,下游需求不及预期,客户多询盘探价,刚需为主,整体出货氛围较为平淡,但企业挺价情绪较为明显,预计后市区间震荡为主;氢氧化锂方面:企业订单排单量较高,下游采购情绪高涨,需求支撑价格上行,行情偏强运行,预计后市价格仍会上调。

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