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罗强:废不锈钢产业发展展望

由中国特钢企业协会不锈钢分会、山东省不锈钢行业协会主办,上海期货交易所、山东泰山钢铁集团有限公司协办、上海钢联资讯科技有限公司承办的2021年中国北方不锈钢产业链高峰论坛于2021年6月24日-25日在中国·山东淄博齐盛国际宾馆隆重举行。

6月24日的原料分论坛于14:00在会议中心二楼正式召开。会上,上海钢联资讯科技有限公司废不锈钢分析师罗强先生发表“废不锈钢产业发展展望”的演讲,主要从中国废不锈钢行业简介、废不锈钢产业发展回顾、废不锈钢行业政策三方面展开深度分析。

一、中国废不锈钢行业简介

1、废不锈钢的来源

(1)不锈钢生产过程中产生的废料,如铸余、切头、切尾、切边等;

(2)不锈钢制品加工制造过程中产生的废料,如边角料、车切屑等;

(3)不锈钢制品生命周期结束后回收的废料,如废旧设备或拆除的废旧建筑材料等;

(4)从国外进口废不锈钢和从进口废旧设备物资中挑选出来的废不锈钢;

(5)不锈钢生产、制品制造过程中回收的粉尘、废渣、酸洗泥中也有一定数量的废不锈钢资源。

2、废不锈钢的种类

(1)精铸料:干净的边角料,需要用保鲜膜打包。NI≥8%,Cr≥17.5%,出水率≥99%;

(2)一级料:无膜新料,大块工业切割料,NI≥8%,Cr≥17%,出水率≥96%;

(3)二级料:胶纸料,略微生锈的工业料,NI≥7.8%,Cr≥17%,出水率≥95%;

(4)统料:冲压废料、大小炉料、刨花、生活废料等各种废不锈钢混合物,NI≥7.7%,Cr≥15%,出水率≥93%。

3、废不锈钢的鉴别方式

(1)磁铁吸引

(2)使用药水

(3)使用光谱仪

(4)钢水检验

4、中国废不锈钢市场概况

(1)广东地区:广东地区以佛山、揭阳、彩塘、江门、中山、东莞、清远为主要地区,其中佛山为不锈钢加工集聚地之一,并且不锈钢多以民用为主,产废较多,加之南方各省的废不锈钢会流向佛山,佛山目前是中国最大的不锈钢集散地。揭阳与彩塘地区不锈钢冷轧厂与不锈钢制品厂较多,废不锈钢以200系与400系为主。

(2)浙江地区:浙江以温州嘉兴宁波为主,其中温州依托青山旗下的贸易商成为中国第二大废不锈钢集散地

(3)山东地区:山东以临沂为主,依托华东有色金属城成为中国第三大废不锈钢集散地

(4)华北地区:华北主要以保定天津石家庄北京沧州为主

(5)另外还有长葛、鹰潭、大连

二、废不锈钢市场行情回顾

1、废不锈钢价格波动剧烈

2020年全年废不锈钢价格波动较大,年初受疫情影响,废不锈钢企业停产歇业,市场需求减少,废不锈钢价格于3月底将至最低点,之后国内疫情好转,企业复工复产,需求增加,304价格于8月底达到年内峰值;201方面,12月因国内某主流钢厂采用201配合印尼镍铁冶炼304导致市场需求骤增,201废不锈钢价格大幅上升。201最低至最高振幅达1050元/吨,304最低至最高振幅2300元/吨。

截止2021年6月17日,201废不锈钢2021年振幅在600元/吨,304废不锈钢振幅在1350元/吨。

2、废料与成品价差扩大 废不锈钢存在上涨空间

2021年,304废不锈钢无膜料与不锈钢成品价格均处于上涨趋势,截止6月17日二者价差从4000元/吨上调至5300元/吨。废不锈钢与成品价差扩大,成品价格走强,加之钢厂利润良好,废不锈钢存在一定的上涨空间。

3、镍铁供应偏紧 价格处于高位

目前国内市场镍铁供应偏紧,而印尼镍铁回流增速放缓,叠加废不锈钢资源紧缺,替代品冲击减弱,供方报价坚挺,出场价上调10元/镍至1160-1170元/镍,市场最高报价已至1240元/镍(到厂含税)。国内300系不锈钢高利润下排产维持高位,下游钢厂仍有一定的高镍铁采购需求,虽然因原料紧缺心理价位上调,但仍不及供方报价,对高报价镍铁仍谨慎观望。

4、供应短缺叠加需求向好 铬铁市场报价小幅上调

近期受内蒙地区限电、能耗双控以及七一大庆影响生产受限,南方地区降水量不足水电供应持续紧张,加之进口铬铁补充有限,近期现货供应短缺。下游钢厂需求高排产叠加生产成本支撑,头部企业上调出厂零售报价。欧洲市场方面,印度铬铁价格走强且不锈钢厂需求强劲,欧洲第三季度铬铁基准价保持坚挺。市场基本面暂无利空,预计高碳铬铁市场短期内将强稳运行在7800-8000元/50基吨。

5、2021年市场需求好转 废不锈钢采购量大增

Mysteel统计2020年28家钢厂采购总量为560万吨,其中300系344万吨,200系216万吨,2020年400系还未纳入样本,估计约50万吨。2021年1-5月采购量292万吨,同比增加118.3%;其中200系123.1万吨,同比增加154.9%,300系164.7万吨,同比增加91.5%。400系4月开始统计,目前有五家样本,每月约4.8万吨。

6、经济复苏 需求好转 废不锈钢使用占比显著提高

Mysteel统计2020年300系长流程钢厂的平均使用占比为12.5%,2021年1-5月平均使用占比为17.9%,其中青拓集团使用量最大,使用占比约22.4%,浦项集团使用占比约52%;Mysteel统计2020年200系长流程钢厂的平均使用占比为11.5%,2021年1-5月平均使用占比为15%;整体来看,废不锈钢使用占比正在逐渐提升。

三、废不锈钢行业政策

1、废钢铁加工配送准入

为推动废钢铁资源综合利用工作深入开展,加强废钢铁加工行业管理,规范废钢铁加工行业生产经营行为,积极推进废钢铁供需衔接,提高集约化加工经营水平和废钢铁加工质量,加强废钢铁产业规模化、现代化,优化资源配置,实现精料入炉,促进废钢铁加工行业科学健康可持续发展

2、进出口政策

(1)2017年7月,提出“分批分类调整进口固体废物管理目录”,“逐步有序减少固体废物进口种类和数量”;

(2)2018年4月,目录调整,废五金、废船、废汽车压件列入禁止进口,12月31日起执行;废不锈钢列入禁止进口,2019年底执行;

(3)2018年12月,生态环境部、商务部、国家发改委、海关总署联合印发调整进口废物管理目录公告(2018年第68号)废钢铁由非限制类调入限制类,2019年7月1日起执行;

(4)生态环境部、发展改革委、海关总署、商务部、工业和信息化部发文符合《再生钢铁原料》标准的再生钢铁原料,不属于固体废物,可自由进口。

3、再生钢铁料进口对市场的影响

(1)理想状态

我国废不锈钢在粗钢生产中的占比有所提高;充分利用国际废不锈钢资源,发展循环经济;缓解国内废不锈钢供应紧张局面,降低用废企业的用废成本;炼钢渠道建设完善,“两条腿”走路,有利于挤压镍铁的需求空间,调节进口镍铁的价格预期,起到制约和平抑进口镍铁价格的作用;提升国家在国际钢铁原材料资源方面的话语权。

(2)客观事实

废不锈钢进口开放初期对于国内废不锈钢市场的供应影响较小,无法从根本上解决国内废不锈钢市场紧平衡的矛盾。全球废不锈钢贸易量近15年以来并没有明显增长,且市场格局较为稳定,我国能抢占多少市场份额仍是未知数。进口标的会有严格限制,在一定程度上减少了我国实际可参与贸易的份额,2013年开始我国进口废不锈钢量均低于3万吨,对于年废不锈钢消耗量约650万吨的我国来说,冲击较为有限。

4、未来展望:废不锈钢价格预测

(1)短期:废不锈钢震荡偏强运行

成材价格较高,废不锈钢支撑较强;短期市场资源偏紧,部分钢厂电炉投产在即,废不锈钢采购意愿增强;镍铁、铬铁等原料替代品的价格较高,废不锈钢的经济性良好;废不锈钢—成品的价差较大,且钢厂利润较高,废不锈钢需求支撑较强。

(2)中长期:全年高位运行

2021年全球经济有望迎来全面复苏,2021年全球和中国GDP增速分别是5.2%和8.2%,这意味着全球经济2020-2021增速为正;国外钢价支撑,国内外市场双循环发展驱动;成品价格预期良好;钢厂废不锈钢使用占比增加成常态,未来废不锈钢的需求增加,价格利好。

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