隆众资讯:锂电池材料产量数据(单位:万吨) |
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产品 |
4月产量 |
环比 |
5月产量预测 |
环比预测 |
碳酸锂 |
1.99 |
↑7.40% |
2.04 |
↑2.51% |
氢氧化锂 |
1.41 |
↑10.16% |
1.43 |
↑1.42% |
三元前驱体 |
4.76 |
↑3.79% |
4.86 |
↑2.02% |
三元材料 |
3.10 |
↑3.40% |
3.20 |
↑3.29% |
磷酸铁锂 |
3.14 |
↑33.56% |
3.89 |
↑23.69% |
锰酸锂 |
0.98 |
↑1.44% |
0.90 |
↓8.44% |
钴酸锂 |
0.86 |
↓0.57% |
0.88 |
↑2.56% |
硫酸钴 |
1.86 |
↑1.92% |
1.90 |
↑2.43% |
四氧化三钴 |
0.80 |
↑23.49% |
0.80 |
↑0.63% |
电解钴 |
0.06 |
↑3.39% |
0.07 |
↑6.56% |
钴粉 |
0.08 |
↑5.00% |
0.08 |
↑1.00% |
负极材料 |
6.29 |
↑10.84% |
6.80 |
↑8.11% |
硫酸镍 |
8.85 |
↑4.07% |
8.97 |
↑1.41% |
数据来源:隆众资讯
碳酸锂:
2021年4月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为1.99万吨,环比增加7.4%。
本月青海地区提量明显,江西赣锋技改产量有所增加,南式锂业产线增加,产量提升明显。
2021年5月中国碳酸锂预估产量2.04万吨,环比增加2.51%。5月份青海地区企业将恢复正常生产,南式锂业继续加大生产力度,四川某大厂常规检修,产量稍有下降,预计5月碳酸锂产量提升较少。
氢氧化锂:
2021年4月中国主要生产厂家氢氧化锂产量为1.41万吨,环比增加10.16%。
本月江西赣锋、四川雅化氢氧化锂提量明显,广西天源因原料问题有所减量。
2021年5月中国氢氧化锂预估产量1.43万吨,环比增加1.42%。四川某大厂5月份常规检修,氢氧化锂产量有所减少。
三元前驱体:
2021年4月中国三元前驱体产量4.76万吨,环比增加3.79%。
月内产量增量明显的企业为长远锂科、中伟、邦普等。海外市场整体需求稳健,出口量大,国内动力需求良好。
2021年5月中国三元前驱体预估产量4.86万吨,环比增加2.02%。后期,关注企业新增产能释放情况,预计5月三元前驱体产量缓步小增为主
三元材料:
2021年4月中国三元正极材料产量3.10万吨,环比增加3.40%。
龙头企业正常生产交付长协订单,散单出货相对有限。月内有增量的企业分别为:格林美、厦门钨业、瑞翔等。
2021年5月中国三元正极材料预估产量3.20万吨,环比增加3.29%。二季度以来,市场大动力需求尚可,小动力需求一般,数码需求较弱,整体来看,预计5月三元正极材料产量小幅增量为主
磷酸铁锂:
2021年4月中国磷酸铁锂产量为3.14万吨,环比增加33.559%。
4月份磷酸铁锂动力端需求保持增长,头部生产企业如德方纳米、贝特瑞、裕能新能源等均满产运行,加之扩建项目投产释放,磷酸铁锂产量明显增涨;储能市场由于成本压力,市场需求较为平稳,中小型企业观望为主;储能市场需求发展不及预期。小动力市场需求表现平稳,预计二季度末开始逐步签新订单。
据隆众资讯调研,预计2021年5月份产量在3.89万吨,环比增加23.69%。
锰酸锂:
2021年4月中国锰酸锂产量为0.98万吨,环比增加1.44%。
4月份锰酸锂产量提升有限,由于目前数码市场处于需求淡季,生产企业开工率基本保持稳定。其他两轮小电动市场需求表现平稳。受3C需求减弱影响,企业出货一般,目前企业反馈后期将降低产量。
预计2021年5月份产量在0.9万吨,环比减少8.44%。
钴酸锂:
2021年4月中国钴酸锂产量为0.858万吨,环比减少0.57%。
4月终端数码需求减弱,下游大型电池企业订单减量,对钴酸锂需求减弱,部分钴酸锂中小型企业出现减产情况。钴酸锂龙头企业背靠背订单依靠,企业正常生产依单出货,市场表现欠佳,少量散单成交,4月钴酸锂整体产量小幅下调。
5月终端淡季持续,钴酸锂企业背靠背订单支撑,龙头企业正常生产为主,为旺季做准备,积累库存,预计5月份产量0.88万吨,环比增加2.56%。
硫酸钴:
2021年4月中国硫酸钴产量为1.86万吨,环比增加1.92%。
2021年4月全国硫酸钴产量为1.86万吨,环比上涨1.92%。4月下游企业采购平稳进行,大型企业背靠背订单支撑主流报价。中小型冶炼企业淡季市场氛围下主动下调报价,积极寻找客户,回收料产品报价至新低,海外中间品系数持稳运行,给予了主流企业硫酸钴报价支撑,但市场采购商谈稀少,前驱体企业的询价积极性一般,本月产量环比保持复苏,但增幅有限。
2021年5月全国硫酸钴产量预计为1.90万吨,环比涨幅在2.43%,市场出货稳中有增。买卖双方价格底部共识逐步达成,但终端订单疲软影响了中型企业采购增量,动力、数码需求近期表现平淡,主流企业的背靠背订单未有明显调整。中间品价格看跌情绪增加,主流企业价格承压、成交商谈阻力增大,预计5月份硫酸钴产量小幅增长。
四氧化三钴:
2021年4月中国四氧化三钴产量为0.799万吨,环比增加23.49%。
4月份终端数码产品进入淡季,带动四氧化三钴需求减弱,部分中小型企业出现小幅减产现象,龙头企业背靠背需求较为稳定,企业正常生产为主,四氧化三钴部分企业新产线投产,产量增加,4月份四氧化三钴总产量出现上调。
由于四氧化三钴上下游龙头企业背靠背订单为主,五月份企业多正常开工,预计5月份产量在0.8万吨,环比增加0.63%。
电解钴:
2021年4月中国电解钴产量为610吨,环比增加3.39%。
4月华东地区一家电解钴冶炼厂仍处于停产状态,其余两家低负荷运行,华南地区电解钴冶炼厂停产,西南地区正常生产。部分冶炼厂出于交货压力,开工持续,但原材料库存低位,电解钴产量较少,综合来看,国内外高温合金及需求疲软,去库存趋势下,电解钴产量增量有限。
2021年5月全国电解钴产量预计650吨,环比上涨6.56%。5月钴原料继续向下调整,冶炼厂成本降低,且钴盐价格商谈出现让步,利润大不如前,冶炼厂复产电解钴或提前,预计5月电解钴产量稳中有增。
钴粉:
2021年4月中国钴粉产量为812吨,环比增加5%。
4月原料碳酸钴持续下滑,叠加多数贸易商及部分生产商远低于市场价格成交,钴粉企业报价跟跌。随着下游库存逐渐消耗,市场采买气氛有所好转,企业接单意愿增加。当月市场分化严重,龙头企业背靠背支撑出货稳步推进,趋于满产,部分中小型企业订单减少。整体来看,4月需求稳中偏弱,场内入市谨慎,刚需采购为主,产量增幅有限。
2021年5月全国钴粉产量预计830吨,环比上涨1%。据隆众资讯了解,4月低由于低价抢夺市场的声音此起彼伏,部分商家被迫让利商谈促销。目前生产商守价心态犹存,但需求压制,下游避跌情绪接货能力稍弱,询盘采购较少,市场气氛谨慎观望,整体成交持续僵持,预计5月钴粉产量稳中有增。
负极材料:
2021年4月中国负极材料产量为6.29万吨左右,环比增加10.84%。
4月份,负极材料出货量持续增加,预处理、造粒等成本增加约40%,负极材料价格上调5-10%。各企业加紧全产业链布局,石墨化委外比例降低,石墨化价格上调,主流报价1.8-2.1万元/吨。VC、铁锂短缺,原料供不应求,下游电池厂减产挺价。下游市场整体需求旺盛,因此供货仍显紧张,订单多有延期交付的现象。中小型负极材企业表示下游企业有扩产计划,订单增加,供应方面同样吃紧。
由于目前,动力市场需求向好,数码市场龙头订单稳定,储能和小动力市场增速不变,预计5月份产量仍将小幅上升,可达6.8万吨/月,环比增加8.11%。
硫酸镍:
2021年4月中国硫酸镍实物产量8.85万吨,折合金属量1.96万吨,环比增加4.07%。
现阶段下游三元前驱体企业对硫酸镍需求仍在增加,产量小幅上涨。其中新喀地区MHP生产企业暂未有大量货物出口至中国,力勤OBI岛HPAL项目仍在调试阶段,预计5-6月MHP进口量仍处于低位。所以国内企业使用镍豆补充MHP原料缺口,现阶段镍豆生产硫酸镍经济性优于MHP原料,部分三元前驱体企业积极使用镍豆进行自溶/代加工硫酸镍,对外采硫酸镍需求有所下降。叠加MHP原料由于紧缺报价上涨,个别使用MHP企业生产利润缩窄后有所减产,所以镍豆使用量继续提升,在弥补MHP原料空缺后仍小幅提高硫酸镍整体产量,个别企业仍在扩建镍豆产能当中。4月硫酸镍原料中镍豆/镍粉原料占比38.25%,一级镍(除镍豆/镍粉)占比42.68%,再生镍占比19.07%。
2021年5月中国硫酸镍预估产量8.97万吨,折合金属量1.99万吨,环比增加1.41%,5月依旧有镍豆产能释放,产量将小幅上涨。