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Mysteel月报:2020年10月镍市场分析报告

供应端:进入10月,镍矿主产国菲律宾受疫情及恶劣天气影响,镍矿装船及发运困难,部分矿山取消原定10月期船。镍矿可流通量进一步减少下,矿山新一轮招标价格环比上涨,镍矿商拿货成本增加致使月内对外报价坚挺。市场可交易镍矿资源较少,工厂所需镍矿多为雨季前备的高价矿库存,高成本支撑下,国内铁厂惜售挺价情绪依旧不减,供需双方陷入持久博弈中,市场整体成交偏冷清。精炼镍现货方面,10月上海地区金川仅检修结束后国庆期间到货逾千吨,后随着故障事件的发酵,甘肃地区出货量也有所下降。俄镍由于进口窗口长时间关闭,叠加国内不断消耗,市场可流通现货出现偏紧现象。硫酸镍方面,龙头企业基本处于满产当中,且订单都为长单供应,产量维持高位。

消费端:10月份国内300系不锈钢粗钢产量出现下降,一方面由于部分大厂提升400系比例而减300系量,另一方面部分钢厂表示接单略有压力,加之原料上涨导致成本居高不下,利润收缩。同时,废不锈钢用量增加也使得镍铁用量缩减。合金铸造方面由于金川镍升水大幅走高,绝对价高位导致终端需求有所受抑。电镀方面则由于出口的好转,消费量上有一定增长。新能源方面,新能源汽车行业发展继续好转,前驱体产量继续提高,相应对硫酸镍需求仍在增加当中,由于氢氧化镍资源限制,硫酸镍企业增量所需原料以采购镍豆为主。

11月,不锈钢面临消费趋弱压力,签单不佳带来的销售压力逐步扩大,整体排产增量并不明显,同时由于废不锈钢经济性明显,钢厂仍将进一步增加废不锈钢使用占比。面对废不锈钢以及FENI的双重替代,需求明显下滑导致国内镍铁企业库存开始呈现累积。加之市场贸易商手中持有低价镍铁资源,国内镍铁逐步转向过剩局面,产业链将形成自下而上的利润挤压。但由于新能源利好刺激,三元前驱体高增速对硫酸镍需求的增长,带动原料镍豆需求增加。因可替代的废镍、氢氧化镍、镍粉等资源有限,而国内镍豆现货库存较少,市场对新能源增速乐观看好的同时对于镍豆供应产生担忧。受不锈钢与新能源行业叠加影响,预计11月镍价宽幅震荡,运行区间113000-123000元/吨。

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