据隆众数据显示,中国工业级碳酸锂市场价格由9月1日的35000元/吨涨至11月17日的39000元/吨,涨幅达到11.43%,距离年内最高值仅差1000元/吨;电池级碳酸锂价格涨幅约在8.75%。
图1 2020年国内碳酸锂市场价格走势图
数据来源:隆众资讯
工业级碳酸锂市场主要面向传统领域,如玻璃陶瓷,需求较为稳定,但是2020年工业级碳酸锂供应减少,主要包括以下三个方面:
1)受海外疫情的影响,丰田通商的货进口较少;
2)国内锂云母和锂辉石以生产准电碳或者电碳为主,工业级碳酸锂产量较低;
3)青海地区锂盐生产企业出货压力较小,在产品处于亏损线之下,出货意愿较低;
所以,导致中国工业级碳酸锂供应略显偏紧,随着下半年下游需求逐渐复苏,价格出现试探性上涨,且涨势不减。
通过海关数据我们发现,1-9月份碳酸锂进口量为3.2万吨,同比增长50.25%,这部分增量主要是来自SQM的碳酸锂,主要是下游大型正极企业自行采购为主,如天津巴莫、北京当升等。下游企业经过提纯成为电池级碳酸锂,应用到正极材料加工中,这也导致国内电池级碳酸锂出货不畅,价格上涨较为滞后和乏力。
图2 2020年氢氧化锂市场价格走势图
数据来源:隆众资讯
通过上图,我们可以看到,电池级氢氧化锂市场价格在3月初受赣峰锂业提价影响,市场价格小幅上涨。至7月份开始,国内氢氧化锂需求持续不振,价格高位回落,虽然碳酸锂价格节节攀升,但氢氧化锂供需矛盾较为突出,价格易跌难涨。
2020年氢氧化锂生产企业新增装置统计表
单位:万吨/年
生产企业 |
产能 |
工艺类型 |
装置投产时间 |
合作企业 |
河北吉诚新材料有限公司 |
1 |
锂辉石 |
2020年底 |
|
雅化锂业(雅安)有限公司 |
2 |
锂辉石 |
2020年 |
|
宜宾市天宜锂业科创有限公司 |
2 |
锂辉石 |
2020年 |
宁德时代 |
广西天源新能源材料有限公司 |
2.5 |
锂辉石 |
2020年 |
蜂巢能源 |
江西赣锋锂业股份有限公司 |
5 |
锂辉石 |
2020年 |
宁德时代、LG、三星、松下 |
四川致远锂业有限公司 |
1 |
锂辉石 |
2020年 |
LG、宁德时代 |
合计 |
13.5 |
数据来源:隆众资讯
2020年迎来氢氧化锂的集中投产期,据统计共计6家企业有新建产能,合计在13.5万吨。新投建的企业有电池企业参股的原料工厂,如天宜锂业、广西天源;也有老牌的锂盐工厂,如雅化锂业、赣峰锂业、致远锂业;而河北吉诚作为新进入企业,背靠燕山钢铁,实力也不容小觑。所以2021年氢氧化锂供应压力将继续加大,而其在下游正极材料企业以及电池企业的验证周期较长,由于新能源汽车起火事件的影响,消费者需求转向磷酸铁锂和低镍产品,所以国内高镍811需求释放较为缓慢,短期来看氢氧化锂供需矛盾将继续扩大,2021年国内市场价格仍将维持低位徘徊。
欧洲新能源汽车市场自2020年销量涨势喜人,且国内主流大厂的优质氢氧化锂仍以出口为主,价格也高于国内水平,海外电池企业需求量将要来自国内的头部企业,新企业进入较难,所以海外市场氢氧化锂供需紧平衡为主,价格不排除跟随锂矿石价格上涨而小幅反弹。