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[隆众聚焦]:负极行业吸引上游企业进入 生产一体化现象愈加明显

2020年,受疫情突发的影响,锂电市场需求下降,预计今年锂电市场出货不容乐观。但长期来看,锂电池行业的发展仍有很大空间,企业投扩建产能并未停止,且布局上游原料针状焦环节增多,一体化生产成为负极企业发展趋势。

人造石墨是主流

目前市场上的主流负极为人造石墨类和天然石墨类负极材料。因性能优异,人造石墨广泛用于动力、数码和储能电池领域。2019年国内负极产量中,人造石墨类占比约70%。随着锂离子电池需求增加,未来2-3年内,人工石墨产量占比将继续提高。

针焦企业布局负极增多

中高端人造石墨负极产量增长加大了对原料针状焦的需求。受此影响,部分针焦企业在投建针状焦产能时,布局负极产线,利用自身优势,完善上下游产业链,如宝武碳材、百川股份、东富新能源等。

一体化工厂投建增多

随着锂电行业竞争加剧,企业降本增效压力较大。负极材料生产中石墨化加工成本约占50%。在锂电行业发展初期,负极市场容量不大,建设石墨化产线投资巨大,石墨化环节多采用外协加工。随着锂电市场快速发展,负极市场容量增长,为了降低生产成本,企业开始自建、并购或参股石墨化产能。

电费成本约占石墨化成本的50%,企业布局石墨化时,多选择电价低廉的地区,且为了提高生产效率,降低运费成本,在建设石墨化产线时会配套下游生产环节,建设一体化生产基地。如杉杉、紫宸、星城等。

结语

受疫情影响,今年世界经济增速放缓,终端市场势弱。二季度,新订单数量下降,企业开工分化,大企业订单尚可,小企业订单不稳。企业降本压力、资金压力加大。

为应对市场竞争,企业不断通过降本增质提高市场竞争力。预计今年市场集中度将会进一步提高,缺乏资金和技术的小企业出局可能增加。

2020年负极材料投扩建项目情况(单位:万吨)

省份

企业名称

产品

待投产

项目阶段

针状焦产能

石墨化

产能

投产时间

广东

惠州

贝特瑞

负极材料

4

建设中

-

2021年1月

福建

福建杉杉

负极材料

3

建设中

-

共5万吨,已投产2万吨

湖南

中科星城

负极材料

1.5

完成募资5.33亿

-

-

贵州

格瑞特

负极材料

2

建设中

-

2020年8月

陕西

宝鸡秦能锂电

负极材料

2

建设中

-

共3万吨,2019年8月投产一万吨

陕西

洛阳月星

硅碳负极

3

已签约

-

-

-

内蒙

东富新能源

负极材料

20

建设中

-

2020年底

山东

石大胜华

硅碳负极

0.4

建设中

-

-

2021年

内蒙

宝杰新能源

负极材料

3

建设中

2020年年底

青海

贵强新材料

负极材料

3

2019年8月奠基

-

-

宁夏

百川新材料

负极材料

0.5

建设中

-

2021年

云南

水富中晟能源

负极材料

1.5

建设中

-

2020年4月一期投产

内蒙

内蒙古紫宸

负极材料

2

建设中

2020年4月一期投产

湖北

宁和达新材料

负极材料

0.6

1期已完工

-

-

待定

河南

烽坤新材料

负极材料

3

计划2020年6月开始土建

-

-

合计

负极材料

49.5

来源:隆众资讯

惠州市贝特瑞新材料科技有限公司

贝特瑞拟在惠州投资建设年产4万吨的锂离子电池负极材料项目,项目计划总投资77,711万元,其中固定投资32,376万元。该项目拟在惠州贝特瑞工业园内分两期投入建设年产 4 万吨的锂离子电池负极材料生产线,每期产能为2万吨。项目建设周期本项目拟于2019年3月开工建设,计划建设周期约22个月。

福建杉杉科技有限公司

福建杉杉锂离子动力电池负极材料研发生产项目全面投入试产。项目总投资12亿元,占地面积约460亩。该项目主要为宁德新能源科技有限公司和宁德时代新能源科技有限公司做上游配套,计划分两期建设,2018年底完成一期年产2万吨动力电池负极材料生产线建设;2019年二期全部建成后,将达到年产5万吨、产值30亿元的规模。

湖南中科星城石墨有限公司

中科星城于2019年11月完成非公开发行A股股票项目,成功募集资金5.33亿元,募集资金净额5.24亿元,用于建设1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目、

通过自有资金及非公开募集资金对格瑞特增加投资,用于格瑞特新增20000吨/年负极材料及10000吨/年石墨化产线的扩产建设。截至2019年底,公司已完成格瑞特新增20000吨/年负极材料及10000吨/年石墨化产线项目的厂房及其附属建筑物的基建工作,其中10000吨/年锂离子电池石墨负极材料生产线完成建设并实现投产。参股公司集能新材料的石墨化加工产能的扩建项目中,10000吨/年石墨化加工产能扩建工程亦完成建设并实现逐步投产。

宝鸡秦能锂电新材料有限责任公司

2019年8月14日,宝鸡秦能锂电新材料投资建设的年产30000吨负极材料项目,一期工程16座石墨化炉正式供电、试产运行,预计年生产负极材料能力达到1万吨。

洛阳月星新能源科技有限公司

2019年11月29日洛阳月星与陕西川新材料产业园区管委会签订了3万吨硅碳负极材料生产项目合同,投产时间不详。

内蒙古东富新能源材料有限公司

项目分两期建设,一期项目计划2020年底建成投产项目总投资约124亿元人民币,建成后可实现年产20万吨煤系针状焦、5万吨超高功率石墨电极、20万吨负极材料、20万吨活性炭、40万吨煤焦油。

东营石大胜华创世新材料科技有限公司

整体项目分3期建设,其中一期600吨/年硅碳负极材料 生产装置及 4000 吨/年硅碳负极材料对应的储运设施,建设期自2020年至 2021 年;二期建设1400 吨/年硅碳负极材料生产装置,建设期:根据市场情况择机建设,建设期12个月;三期建设 2000 吨/年硅碳负极材料生产装置,根据市场情 况择机建设,建设期12个月;储运设施包含仓库及装卸车。

项目投资预算:项目总投资1.75亿元人民币,其中一期投资5128万元。

乌海宝杰新能源材料有限公司

乌海宝杰新能源材料有限公司是由宝武炭材料科技有限公司、JFE化工株式会社、天和碳化有限责任公司共同出资成立并有宝武碳材控股的合资公司。公司规划了3万吨/年的人造石墨负极材料生产项目,一期1万吨/年项目的生产装置建设于2019年9月20日在内蒙古乌海市海勃湾区千里山工业园区开始施工。该项目总工期为387天。

海东市贵强新材料有限公司

2019年8月9日上午,贵强新材料在海东工业园区举行了年产3万吨负极材料研制与生产建设项目开工奠基仪式。项目总投资约4.5亿元,占地面积约55亩,主要建设年产3万吨锂离子电池负极材料研制与生产线,车间、库房及其他配套的环保等辅助设施。项目分三期建设,项目全部投产后,预计实现年销售总收入7.74亿元,年利润总额1.37亿元。

宁夏百川新材料有限公司

2020年4月石墨负极材料石墨化设计招标已完成,针状焦土建前期工作已完成,一期工程5万吨针状焦项目预计6月投产;2019年10月“年产5000吨石墨负极材料(2万吨石墨化)项目”已开始土建,项目正常推进中。

水富中晟能源有限公司

2020年4月21日,公司年产15000吨锂离子电池石墨负极材料项目正式投入试生产。项目总投资1.6亿,占地面积150亩,有罐式煅烧炉36罐及附属设施一座、21000KVA石墨化高温提纯装置2套、每套石墨化炉10台、高温碳化炉生产线两条、36室陪烧炉一条及成型车间。

该项目于2019年4月开工,2020年3月通电调试,4月第一条生产线建成投产。第一条生产线可实现年产锂离子石墨负极材料8000吨。项目全部建成达产后,将实现年产锂离子石墨负极材料15000吨。同时,该公司启动了拟投资0.9亿元的负极材料石墨化尾料综合利用深加工项目。

内蒙古紫宸科技有限公司

内蒙古紫宸科技有限公司2万吨高性能锂电池负极材料建设项目于2020年3月开始立项,目前已经开始土建,计划于2021年4月份完工。该项目与内蒙古兴丰新能源科技有限公司2020年4月8日正式投产的一期5.5万吨/年的负极材料石墨化产能均位于卓资县旗下营工业园区内。项目投产后将和内蒙兴丰石墨化加工配套形成一体化负极材生产加工工艺创新试点,并在此基础上规划和落实内蒙紫宸 5 万吨负极材料和内蒙兴丰二期 5万吨石墨化加工一体化负极材料智能制造基地,构建负极材料产业集群。

西宁和达新材料有限公司

2020年4月24日,江西宁新新材料股份有限公司发布公告,2019年,年产 18000 吨特种石墨和 6000 吨锂离子电池负极材料项目已完成第一期建设。

据了解,6000吨负极产能,尚未投产。具体投产时间根据供需情况确定。6000吨/年的负极材料产能投产后,将增加公司产品的多样性,进一步巩固和提高宁新新材在石墨行业内地位和占有率。

洛阳市烽坤新材料加工有限公司

2020年3月1日上午,烽坤新材料参与了河南洛阳新安县2020年第一季度重大项目集中开工仪式。洛阳市烽坤新材料加工有限公司于2019-07-12注册成立,注册资金8600万元,项目投建在河南省洛阳市新安县产业集聚区。据新安县产业集聚区相关领导透露,烽坤新材料3万吨石墨负极项目计划于2020年6月份开始土建,建设周期预计为8个月。

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